随着技术进步和成本下降,风电已成为最具竞争力的可再生能源之一。近年来,受全球能源转型和碳中和目标的推动,促使风电EPC项目市场呈现快速增长态势。
根据风电头条(微信号:wind-2005s)风电项目数据库统计显示,2025年1-2月,央国企共有33个风电EPC(含PC)项目开标,累计容量达到3381.45MW(约3.38GW)。
2025年1-2月央国企风电EPC(含PC)项目中标市场呈现如下趋势和特点:
1、2025年1-2月央国企风电EPC(含PC)项目开标总规模约3.38GW,主要分布在安徽、甘肃、广东、广西、贵州、河北、河南、黑龙江、湖南、吉林、内蒙古、宁夏、山西、陕西、新疆、重庆等16个省。
2、从项目类型来看,2025年1-2月,风电EPC(含PC)开标项目共计33个,规模总计为3381.45MW,主要为陆上风电项目。其中,集中式风电项目26个,规模总计3103.25MW,分散式风电项目7个,规模总计278.2MW。
3、从区域分布来看,2025年1-2月,风电EPC(含PC)项目主要集中在华北、西北地区,华北地区项目最多,达1120MW,涉及省份有内蒙古、山西、河北。规模最大的省份是内蒙古,1-2月开标容量达895MW。
4、从开发商角度来看,2025年1-2月,央企EPC(含PC)项目开标容量为2863.25MW,国企EPC(含PC)项目开标容量为518.2GW。其中,央国企总排名中,国家能源集团开标容量领先第一,开标容量达1138.75MW,其次是华电,开标容量达684.4GW,随后是华能,开标容量达330MW。
5、从价格方面来看,2025年1-2月,央国企陆上EPC(含PC)风电项目中,含风电机组集中式EPC项目中标单价区间2833-6366元/kW,不含风电机组集中式EPC项目中标单价区间1206-3400元/kW,含风电机组分散式EPC项目中标单价区间3990-4780元/kW,不含风电机组分散式EPC项目中标单价区间1753-1832元/kW。
(注:以上统计数据均基于能源央国企已公布的开标规模数据,有任何疑问欢迎互动交流 )
31家企业竞逐风电EPC项目
华东院、北京院、天津电建居前三
风电头条(微信号:wind-2005s)通过风电项目数据库分析发现,2025年1-2月央国企累计33个风电EPC(含PC)项目开标,累计容量达到3381.45MW(约3.38GW)。
从中标企业来看,共有31家企业中标。分别是中国电建华东院、中国电建北京院、天津电建、宁夏电建、中国电建西北院、中建三局集团、江西水电公司、中水东北公司、中国电建河南工程公司、河南省建设集团与中核五院联合体、中国能建湖南院、中国电建成都院、中国能建浙江火电、中国葛洲坝集团第三工程有限公司、中国能建广西院、中铁十四局集团电气化公司、中核二二、中国电建西北咨询公司、中国能建东电一公司与山东环能联合体、国电南自、中交二公局铁路建设有限公司、山东电建三公司、中核华兴、中国能建云南院、中国电建水电七局与中国电建贵阳院联合体、中电工程东北院、中国能建安徽电建二公司、浙江运达能源建设有限公司与成都竞恒电力工程有限公司联合体、西北电建三公司、山东电建一公司、西北电建一公司。
在中标排行榜中,中国电建华东院、中国电建北京院、天津电建排前三名,累计中标规模为881.25MW,占中标总量的26%。
中国电建华东院、中国电建北京院、天津电建、宁夏电建、中国电建西北院、中建三局集团、江西水电公司中标规模均在200MW及以上,占比均在5.9%以上。
8个含机组集中式风电
EPC单价2833-6366元/kW
根据风电头条(微信号:wind-2005s)风电项目数据库统计显示,1-2月央国企开发商中,含风电机组集中式风电EPC(含PC)项目共计8个,规模总计860.1MW,中标单价区间在2833-6366元/kW。
风电头条(微信号:wind-2005s)根据风电项目数据库发现,中标单价最高达到6366元/kW,项目为京能胜科黄骅市南大港80MW风电项目EPC工程总承包二次招标,中标企业为中国能建东电一公司与山东环能联合体,中标价格为509281269.01元。
根据招标公告,京能胜科黄骅市南大港80MW风电项目EPC工程总承包建设规模为80MW,配置装机规模15%的2h储能,储能系统的加入给项目增加了一定的成本。
该项目属于全面的EPC总承包模式,招标范围包括工程的前期合规性手续、勘察设计、设备及材料采购、建筑安装、现场试验及检查、调试、试运行、并网、验收和最终交付投产等全部环节。
中标单价最低达2833元/kW,项目为华能吉林分公司新能源开发公司洮南如意15万千瓦风电项目PC总承包工程,中标企业为中水东北勘测设计研究有限责任公司,投标报价为425004549元。
该项目位于吉林省洮南市大通乡,属内陆平地地形风电场,单机容量要求为6.25MW,叶片200米及以上,塔筒120米及以上,总容量150MW。
根据招标公告,该项目属于PC总承包工程,招标包括工程物资供货、工程施工(不含消防工程施工)、智慧基建管理系统应用、临时占地、协助业主单位开展项目手续办理、专项验收、沟通协调及专利申请等工作。
物资采购方面包括(不限于):风机、电缆及附件、光缆及附件(不包含塔筒、箱变);升压站建设所需全部设备(不包含主变、SVG;本项目不涉及GIS、预制舱)及材料;数据传输、内外网通讯;与本项目相关的其他设备材料。
10个不含机组集中式风电
EPC单价1206-3400元/kW
根据风电头条(微信号:wind-2005s)风电项目数据库统计显示,1-2月央国企开发商中,不含风电机组集中式风电EPC(含PC)项目共计10个,规模总计1049.4MW,中标单价区间在1206-3400元/kW。
风电头条(微信号:wind-2005s)根据风电项目数据库发现,中标单价最高达到3400元/kW,项目为陕西公司国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目EPC总承包工程,中标企业为中国电建西北院,投标报价为680000000元。
陕西公司国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目EPC总承包工程位于陕西省渭南市白水县尧禾镇、北塬镇、史官镇镜内,为新建工程。一期5万千瓦风电项目拟安装8台单机容量为6.25MW的风力发电机组,二期15万千瓦风电项目拟安装24台单机容量6.25MW的风力发电机组。
根据招标范围所示,本项目EPC总承包为勘察设计、采购、施工总承包一揽子工程。风力发电机组甲供,投标人配合招标人实施发电机组设备催交、到货验收。白水一期5万千瓦风电项目与白水二期15万千瓦风电项目合建110kV升压站、110kV送出线路。
中标单价最低达1206元/kW,项目重庆华电酉阳轿子顶等3个风电项目PC总承包工程,中标企业为中国电建成都院,投标报价为137997300元。
该项目包括重庆华电西阳轿子顶50MW、李家盖30MW、大风堡35MW风电项目,项目位于重庆市酉阳土家族苗族自治县,规模总计为114.4MW,为风电PC总承包项目(采购+施工),不包括风电机组等主设备的采购,仅涵盖施工和相关服务。
根据招标范围包括3个项目的道路及平台开挖,覆土复绿等环水保措施,满足环水保、复尽验收要求,集电线路工程施工,风机基础浇筑及风机吊装;主设备牵引、各专项验收、占地补偿等一揽子工作。另外,该项目不含升压站建安工程,进一步降低了承包成本。
4个含机组分散式风电
EPC单价3990-4780元/kW
根据风电头条(微信号:wind-2005s)风电项目数据库统计显示,1-2月央国企开发商中,含风电机组分散式风电EPC(含PC)项目共计4个,规模总计108.2MW,中标单价区间在3990-4780元/kW。
风电头条(微信号:wind-2005s)根据风电项目数据库发现,中标单价最高达到4780元/kW,项目为运达原州区程儿山18.2MW分散式风电项目EPC总承包工程,中标企业为浙江运达能源建设有限公司与成都竞恒电力工程有限公司联合体,中标价格为86987351.29元。
根据招标公告,运达原州区程儿山18.2MW分散式风电项目位于宁夏回族自治区宁夏回族自治区固原市原州区官厅镇,海拔在1900~2000m之间,项目装机规模为18.2MW,设计安装3台单机容量为6250kW的风力发电机组。
根据招标公告,招标范围包括风电场全部设计、设备和材料采购供应、建筑安装工程施工、项目管理、调试、验收、性能质量保证、工程质量保修期限的服务、四证办理,还包括水保验收、环评验收、消防验收、土地复垦验收等(包含但不仅限于)手续类项目的验收工作;送出工程及对侧变电站接入间隔的改造(包含但不仅限于送出线路可研、初设、核准等工作)。
同时,该项目位于高海拔地区,气候条件较为恶劣,施工难度大,需要更高的技术和设备投入,这直接导致了中标单价的提高。
中标单价最低3990元/kW,项目为锡林郭勒盟智汇新能源西乌旗20MW分散式风电项目(二次),中标企业为中国能建安徽电建二公司,投标报价为79809376元。
根据招标公告,锡林郭勒盟智汇新能源西乌旗20MW分散式风电项目(二次)位于锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗,建设规模为2万千瓦,拟选用3台6.7MW风电机组,建设35kV开关站,配套数量箱变、场内外道路及集电线路等。
招标范围:本标段为EPC总承包工程,编制初步设计报告、组织初步设计评审、编制微观选址报告、工程地质详勘(含道路)、编制施工总平面布置图、施工图设计、设计变更及现场设计技术服务、竣工图编制,为发包方施工图审查提供必要的文件和资料等设计方工作范围内包含的所有手续办理。工程施工及建筑材料、设备采购安装包括但不限于所有设备、材料采购、工程施工、安装、调试、试验和验收、合规性手续办理,同时进行工程相关外部协调、并网手续办理等工作,即便在招标范围内没有载明,但实际证明是确保项目发电运行所必须的工作,仍然在投标人应承担的工作范围内。
3个不含机组分散式风电
EPC单价1753-1832元/kW
根据风电头条(微信号:wind-2005s)风电项目数据库统计显示,1-2月央国企开发商中,不含风电机组分散式风电EPC(含PC)项目共计3个,规模总计170MW,中标单价区间在1753-1832元/kW。
风电头条(微信号:wind-2005s)根据风电项目数据库发现,中标单价最高1832元/kW,项目为中国电建电建新能源公司秦安县王铺镇25MW分散式风电项目EPC总承包,中标企业为中国电建水电七局与中国电建贵阳院联合体,投标报价为45799618.95元。
根据招标公告,秦安县王铺镇25MW分散式风电项目位于于甘肃省天水市秦安县王铺镇。项目拟安装5台单机容量为5000kW的风力发电机组,规划装机容量为25MW。按照总装机容量的10%、2小时,即2.5MW/5MWh配置储能系统。根据风电场装机规模及周边接入点情况,本项目不另外新建110kV升压站,拟通过1回集电线路接入秦安县王铺镇50MW风电项目110kV升压站。
招标范围包括(但不限于):风机平台及进场道路等临时用地土地征(占)、租用工作及费用缴纳和补偿;工程建设项目有关设计评审、施工证件和批件办理(如土地复垦手续、土地复垦施工与验收、工程规划许可证、用地规划许可证、施工许可证、消防许可证、土地及房屋不动产登记证等);工程设计,初步设计和施工图阶段的勘察、测量、设计(含概、预算)、施工图图纸审查、科研,竣工图;设备、材料的采购(不含发包人采购设备)、监造、运输和管理等,发包人采购设备的监造、催交、工地现场卸车、验收、二次转运、保管等;工程施工准备与工程施工;储能电池抽检;质监、并网协议、购售电合同等项目入网前手续,试运行、涉网性能试验和并网验收手续等。其余未明示但为满足本项目功能及安全、稳定运行、服务等要求所需的一切事项,均由承包人负责完成并承担其费用,最终向发包人提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。
中标单价最低1753元/kW,项目为中核新能源平定县45MW分散式风电项目(风电场区建设)EPC总承包,中标企业为中核华兴,投标报价为78905032元。
根据招标公告,中核新能源平定县45MW分散式风电项目位于山西省阳泉市平定县,由平定璞润朗15MW分散式风电二期扩建项目、中核汇海平定县乡村振兴30MW分散式风电项目组成。拟采用9台单机容量5.0MW风电机组。
招标范围本次仅开展45MW风场区EPC招标工作,包括(但不限于)完成风电场工程整体相关的水文、气象、地质详细勘察及地形图测绘、风电场微观选址、勘测定界、风电场初步设计、总体方案布置、风电场施工图设计、风电场竣工验收设计、风电场概(预)算编制及其它设计服务等的全部勘察设计工作;项目除甲供设备外的设备及其附属设备与材料采购(甲供设备范围为风机、塔筒、叶片、箱变),全部设备的安装与调试、试验、验收;风电场建筑安装工程施工、35kV 集电线路工程施工、可靠性试运行及质量保证期内的服务和建设管理,项目工程保险(不包括项目工程一切险及第三者责任险)以及经批准的水土保持、环境保护方案的实施;负责协调和办理永久及临时性征、租地、电网、国土、林业、环保等全部手续的办理工作。
1193.75MW、报价16.84亿元
大基地风电EPC项目开标
根据风电头条(微信号:wind-2005s)风电项目数据库统计显示,1-2月央国企开发商中,新能源大基地项目及风光同场项目中涉及风电EPC项目的共计8个,规模总计1193.75MW,投标报价总计168351元(约16.84亿元)。
(备注:项目规模仅统计风电项目规模)
风电头条(微信号:wind-2005s)注意到,国能宁湘直流配套红寺堡100万千瓦光伏+50万千瓦风电新能源基地项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区,项目场区地形为丘陵,风场主要集中在大河乡、柳泉乡和新庄集乡三个乡。项目规划装机容量50万千瓦,规划安装80台单机容量为6.25MW的风电机组,叶轮直径220m,轮毂高度125m,配套建设10%、2小时储能电站。本次招标容量风电168.75MW,光伏456MW(直流侧547MWp)。该项目中标人为山东电建三公司,投标报价为364808317.1元。
内蒙古华电乌力吉防沙治沙和风电光伏一体化工程一期40.5万千瓦风电项目EPC总承包位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗乌力吉苏木南部,风电项目规模为40.5万千瓦。配套新建一座220kv升压站,安装2台250MVA主变,升压站60.75MW/121.5Mmh储能系统由17套3.45MW/6.9Mwh储能单元1套2.1MW/4.2MWh储能单元组成,通过4回电缆线路接入升压站35kV母线。项目标段一由天津电建中标,投标报价为191180294元;标段二由中国电建华东院中标,投标报价为100925458元。
国电电力内蒙古新能源双良包头市60万千瓦园区绿色供电项目源网荷储建设方案总体包括风电场、光伏电站、储能电站、升压站以及配套送出线路。风电场建设规模为420MW,采用单机容量10.0MW的风机,共计42台。光伏电站建设规模为180MW,采用风光同场的布置方式建设。储能电站建设规模为102MW/408MWh型储能,全部通过新能源发电侧升压并网。本项目为EPC工程,包括但不限于:工程设计、设备采购、调试及试验、施工、其他工作。项目A标段由中国电建北京院中标,投标报价为189629933元;项目B标段由江西水电公司中标,投标报价为182698986元。
14家央国企开发商
启动3.38GW风电EPC招标
根据风电头条(微信号:wind-2005s)风电项目数据库统计显示,共有14家央国企发布风电EPC(含PC)中标信息,规模总计3381.45MW。
开发商分别有国家能源集团、华电、华能、中国能建、新疆能源集团、中国电建、中国平煤神马集团、中核、中广核、京能集团、兴安盟城市投资集团有限公司、华润、锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、运达股份。
国家能源集团开标规模为1138.75MW,位居第一名。其中,山东电建三公司中标56.25MW,宁夏电建中标200MW,中国电建北京院中标220MW,中国电建华东院中标206.25MW,江西水电公司中标200MW,中国电建西北院中标200MW,中交二公局铁路建设有限公司中标56.25MW。
其次是华电,项目开标规模为684.4MW,位居第二名。其中,天津电建中标225MW,中国电建华东院中标180MW,中国电建成都院中标114.4MW,国电南自中标65MW,中铁十四局集团电气化公司、西北电建三公司、西北电建一公司、宁夏电建、山东电建一公司共同中标100MW。
华能以330MW的规模位居第三名。其中,中水东北公司中标150MW,中国能建广西院中标100MW,中国电建西北咨询公司中标80MW。
华北地区规模超1GW
河北、广西、甘肃中标容量榜三甲
根据风电头条(微信号:wind-2005s)风电项目数据库统计显示,2025年1-2月央国企风电EPC(含PC)项目有16个地方进行开标,规模为3381.45MW(约3.38GW)。
从省份分布区域情况来看,2025年1-2月,华北地区项目最多,达1120MW,其次是西北地区,有791.95MW项目进行开标,随后是东北地区,总规模为750MW。
从省份分布情况来看,涉及省份有内蒙古、黑龙江、陕西、吉林、新疆、广西、宁夏、河南、山西、重庆等16个省份。
其中,内蒙古以895MW排名第一,黑龙江以500MW位列第二,陕西以380MW位居第三。
(注:以上统计数据均基于能源央国企已公布的开标规模数据,有任何疑问欢迎互动交流 )
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来源:风电头条