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电气设备行业周报:_风电政策面持续支持,长期稳中向好

日期:2022-09-06    来源:德邦证券  作者:彭广春

国际风力发电网

2022
09/06
12:47
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关键词: 风电政策 风电设备 风电投资 风电财经

五部委联合发布《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》,支持风电机组加速大型化。《行动计划》提出,通过 5-8年时间显著改善电力装备供给结构,保障电网输配效率明显提升,不断加快高端化智能化绿色化发展及示范应用,进一步增强国际竞争力,基本满足适应非化石能源高比例、大规模接入的新型电力系统建设需要。《行动计划》明确提出可再生能源发电装备供给能力不断提高,风电和太阳能发电装备满足 12亿千瓦以上装机需求。对于风电领域,重点发展 8MW 以上陆上风电机组及 13MW 以上海上风电机组,研发深远海漂浮式海上风电装备。突破超大型海上风电机组新型固定支撑结构、主轴承及变流器关键功率模块等。加大基础仿真软件攻关和滑动轴承应用,研究开发风电叶片退役技术路线。

国务院:支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地。促进非化石能源大规模高比例发展。支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地,建设规模化风电光伏基地,探索分布式光伏融合发展模式。推动“绿电入鲁”,支持山东加强与送端省份合作,积极参与大型风电光伏基地建设,加快陇东至山东特高压输电通道建设,新建特高压输电通道中可再生能源电量比例原则上不低于50%。构建源网荷储协同互动的智慧能源系统。相关政策利好已在山东布局的有关企业,重点关注:天能重工、明阳智能、电气风电、高测股份、东方电缆等上市公司。

超大海风整机标的开标,明阳、金风等企业瓜分国家电投 10.8GW 海风项目。8月29日,国家电力投资集团有限公司 2022年度第三十四批集中招标(海上风电竞配机组框架招标)中标候选人公示,风电规模共计 10800MW。其中:明阳智能中标2800MW,远景能源中标 2400MW,中国海装中标 2300MW,金风科技中标1200MW,电气风电中标 1100MW,东方风电中标 500MW,哈电风能中标 500MW。

韩正副总理:大力发展新能源和清洁能源,全面提升可再生能源利用水平,扎实推进能源绿色低碳转型。国务院副总理韩正 9月1日以视频形式出席 2022年太原能源低碳发展论坛开幕式,发表主旨演讲并宣布论坛开幕。韩正强调要大力发展新能源和清洁能源,全面提升可再生能源利用水平,扎实推进能源绿色低碳转型。要完善有关制度和政策,健全碳定价机制,稳步推进电力、天然气价格市场化改革,持续增强能源治理效能。讲话还强调深化能源技术创新合作,加快能源产业数字化智能化升级。

风电投资策略:建议关注以下投资主线:1)具备政策面支持的机组大型化的整机商龙头:明阳智能、金风科技、三一重能、运达股份、东方电气等。2)在细分领域具备大型化机组实力的部件龙头:新强联、中材科技、光威复材、时代新材、禾望电气、金雷股份等;3)得益于风电持续放量的头部发电运营商:龙源电力、福能股份、节能风电等。

光伏及储能投资策略:重点推荐光伏板块,建议关注几条主线:1)具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业:晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能;2)盈利确定性高,供应紧俏的硅料环节:通威股份、大全能源等;3)自身效率或具有量增逻辑的硅片企业:中环股份、双良节能;4)受益于总量提升的逆 变器龙头企业:锦浪科技、阳光能源、德业股份。

工控及电力设备投资策略:随着新能源大规模接入电网,需要对电网进行智能化改造以及建设储能电站以适应新能源接入。建议重点关注电力智能化和电力储能环节。1)电力智能化关注:亿嘉和、宏力达、杭州柯林等;2)电力储能关注:科士达、南都电源、国电南瑞、四方股份等。

风险提示:原材料价格波动风险、疫情影响超预期风险、行业竞争加剧风险。


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