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风电光伏成新一代卷王?

日期:2022-08-20    来源:能见

国际风力发电网

2022
08/20
08:45
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关键词: 风电整机商 风机价格 风电度电成本

新能源行业到底在卷什么?风电和光伏作为新一代的孪生兄弟,不仅互卷还避免不了内卷。

前几日,在部分“夕阳”产业跨界光伏引发热议后,让光伏板块持续活跃,带动概念股频频掀起涨停潮。这些好像抓住财富密码的企业还没来得及沾沾自喜,内卷的光伏已经彻底疯狂。

企业发展,其中一个就是追求市场占有率,扩大市占率最简单粗暴的方法就是价钱低。而市场对于数字往往是最为敏感的。

8月19日,光伏板块巨震,走势大幅分化,多家组件龙头大跌。

截止封盘,天合光能以-15.07%领跌,其后是晶澳科技、隆基绿能、中来股份等组件龙头大跌。

而扇动板块巨震的“翅膀”是17日通威组件低价预中标的消息。

8月17日,华润电力第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公示。根据公示,通威太阳能(合肥)有限公司、常州亿晶光电科技有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司3家企业入围。

其中,通威太阳能为项目中标候选人第一名,投标价格为5827000000元,折合单价为1.942元/W。亿晶光电为中标候选人第二名,报价1.995元/W;隆基乐叶为中标候选人第三名,报价为2.020元/W。

不仅如此,招标公告显示,华润电力本次集采规模为3GW,其中双面545W组件2.9GW,单面545W组件100MW。且此次集采将选择一家组件供应商。

也就是说,如无异议,通威将以比一线“大哥”低8分钱的竞标价格,独揽华润3GW大单。同时,这也将是通威强势进军组件板块,首次获得业内大单。

平地一声雷震响。

不过,早前在机构调研时通威就曾透露过要向组件适当延伸的投资战略。

光伏产业可以分为硅料、硅片、电池、组件和光伏系统等环节,其中硅料与硅片环节为产业上游,电池片与光伏组件为行业中游,下游为发电系统。

而组件环节是终端产品,没有较强的技术壁垒,竞争也最为激烈。但是近两年,光伏行业高速发展,各环节扩产提速,由于保障原材料供应是扩产项目达产的关键基础,产能直接关系到组件厂的市场份额,因此布局一体化是各组件厂商的主要发力方向。

不仅如此,业内还普遍认为一体化布局是相对更免疫于价格博弈的运营模式。

现在,由通威开始打破了。手握硅料和电池片两张王牌,通威进军组件环节,不仅拥有成本竞争优势,可能还将洗牌当前格局。

天风电新分析认为,如果按这个幅度持续下去,国内地面电站市场会出现通威份额提升,专业组件厂被迫退出,仅剩一体化企业的情况。

天风电新还补充,类比隆基进入组件环节后行业格局实现了加速集中,通威的进入实质上是大幅提高了组件企业的壁垒,全一体化的产能与品牌渠道资金需求巨大,新进入者几乎不再可能完成对传统组件企业的冲击(传统组件企业凭借海外和分布式市场可以获取利润,但所有新进入者在国内均要面临通威的价格竞争,难以实现渠道扩张),因此组件环节的最终格局会更具确定性的集中在头部具有品牌渠道、规模优势、先进技术与供应链管理能力的企业手里。

也就是说,光伏的价格的博弈还会持续一段时间,而最终battle胜利的还得看核心技术。

那么,风电的价格博弈在卷什么?

年初风电整机商价格战打得火热,不断下探一个又一个新纪录,引发行业震动。在行业的良性呼吁下,逐渐趋于稳定。

当初就有业内权威人士称,技术进步其实为风机的单位千瓦价格的下降奠定了很大的基础。

该人士还表示,价格下行有助于产业繁荣,加大风电发展。

国家能源局数据显示,2021年我国风电和光伏发电新增装机规模达到1.01亿千瓦,其中风电新增4757万千瓦,光伏发电新增5297万千瓦。

从规模上看,差距并未被拉开多少。但根据有关机构的行业报告显示,截止到2021年,光伏新投产项目的LCOE降幅达85%,陆上风电新投产项目的LCOE降幅仅为50%,海上风电为48%。

在一些光照条件好的区域,光伏发电技术成本已经能够低于每度电0.1元。也就是说,我国光伏发电成本已经接近水电的成本,甚至可以媲美新建煤电。

风电度电成本下降最主要的贡献来自于发电能力和效率的提升,而不仅是造价的下降。但风机价格不能进一步降低,则无法保持在新能源中的竞争力。

未来新能源一定是全部走市场化的。但风电和光伏的投资期很长,所以现在就必须在源头上,也就是建设成本上尽可能的压低,这也是行业规模化发展的需要。因此,必须要把度电成本做得足够低,才能对冲未来电价不确定性的风险。

“其实价格下行最明显的好处在于推动技术进步和国产化。简单理解就是,零部件国产化能力越来越强,风机未来大型化就会越来越快。”上述人士表示。

综上,在构建新型电力系统加速能源转型的过程中,以风电、光伏为代表的新能源完成了从靠补贴到拼技术的蜕变,这些未来电力系统中的中坚力量要通过技术变革实现质变,技术创新才是亘古不变的核心生产力。

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