10月15日，国家大型风电光伏基地海南、海西基地项目集中开工仪式在青海省海南州共和县、海西州格尔木市同步举行。据悉，此次项目总装机容量达1090万千瓦，15个项目总投资逾650亿元，涉及新能源企业10家。
今年3月，我国“十四五”规划和2035年远景纲要正式发布，其中提出未来将持续开发包括水电、风电、光伏等电源在内的多个清洁能源基地，形成九大集风光(水火)储于一体的大型清洁能源基地以及五大海上风电基地。此次海南、海西基地项目集中开工，标志着我国风光大基地项目正在稳步推进，产业链有望持续保持高景气。
在碳达峰、碳中和目标下，到2030年，我国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。据此测算，“十四五”和“十五五”期间我国光伏年均新增装机规模分别有望达到76.65GW和122.37GW，我国光伏产业发展有望步入中长期的加速成长期。
今年1-8月，国内新增光伏装机量仅22.05GW，距离年初光伏协会与市场预期的全年55-60GW装机量仍有较大差距，全年装机不及预期或已是必然，主要原因仍是上游硅料大涨扼制了装机需求释放。硅料价格的高企，则主要是受能耗双控及下游大幅扩产影响，当前产业界普遍预期后续随着政策的调整以及需求的影响，硅料价格将高位回落，光伏装机需求有望触底回升。
落脚到A股市场，在全球“碳中和”目标背景下，光伏产业长期成长空间及确定性将显著提升，潜在的政策风险减弱，行业整体估值中枢有望稳步上移。我国光伏产业链竞争格局良好，龙头企业具备全球领先的竞争优势，未来有望持续受益行业高速成长。
根据市场公开资料显示，相关概念股包括：阳光电源、晶澳科技、天合光能、隆基股份。
