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国内海上风电景气度反转上升,下半年项目或迎密集开工

日期:2023-10-08    来源:融智有色

国际风力发电网

2023
10/08
08:59
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关键词: 海风项目 风机吊装 海风装机

9月以来,多个国内海风项目施工推进,此前风电板块处于基本面相对底部,10月国内海风交付有望起量。

国内海风景气度反转上升

9月以来,多个国内海风项目施工推进,山东半岛南U1场址一期完成风机吊装、浙江台州1号海风工程最后一台风机安装完成、广西防城港海风示范项目 220kV 海缆、陆缆顺利下线装船发运。与此同时,江苏首个平价海风项目国能龙源射阳 1GW 海风项目已核准开工,预计10月底开工。

国联证券认为,此次核准意义较大,或预示此前在建设端的问题或已解决,江苏海风建设有望加速。随着审批等限制因素逐步解除,国内海风排产交付有望起量,该机构称,预计2023年全年海风装机有望达到5-6GW。此前风电板块处于基本面的相对底部,随着审批等限制因素逐步解除江苏和广东地区海风稳步推进,10月国内海风交付有望起量,行业景气度处于反转上升的阶段。

从风电中标量看,9月风电项目进展较快,海、陆风中标量环比增长89.2%、41.7%。华创证券研报显示9月陆风中标量为5.3GW,同、环比增长8.9%、41.7%;海风中标量为 1.9GW,同、环比增长26.3%、89.2%。2023年1-9月海风中标项目位于山东、海南、广西、江苏、广东、浙江、福建、辽宁、天津,前四名占比分别为27.6%、21.9%、16.9%、10.3%。9月中标项目分别位于海南、山东,装机规模分别为1.2 GW、0.7GW。

根据对国内现有海风项目进度统计,中邮证券预计,2023年实现全容量并网的海风项目约为5.59GW,其中截止9月底已有三个海风项目实现并网此外,另有约4.7GW项目,已经基本完成项目施工,预计年内将实现并网。分区域来看,广东达到2.55GW,构成今年海风并网主体,其次为浙江1.38GW、山东1.25GW,此外福建年内有望实现新增并网0.41GW。

下半年项目或迎密集开工

9月,江苏一批次竞配项目已取得突破性进展:9月25日,龙源射阳1GW海上风电项目正式核准;9月13日,国信大丰850MW项目用海申请公示;9月1日,三峡大丰800MW项目开启设计施工招标,要求开工时间为10月15日。此外,海南海风项目有望于年底前迎来批量启动。根据最新招标信息,以及相关政府政策要求,中邮证券称乐观预期年底前将有8.5GW项目启动开工事项。

国信证券指出,7月开始主机厂发货计划环比显著提升,8月零部件发货情况显著好转。海外方面,2024年零部件订单开始洽谈,海外需求有望迎来复苏。国内海风开发稳步推进,今年以来广东、福建等地海风项目竞配快速推进,浙江、广东等地海风项目密集核准;近期江苏、广东海上风电建设均迎来重大进展,海上风电相关企业2024年业绩确定性得以夯实,市场情绪与关注度显著提升。

中邮证券表示,根据对现有项目的统计,截至目前2023年海风已开工加待开工项目合计超10GW,若上述项目都能够如预期动工,则意味着2024年底线装机需求可以达到9-10GW,且各省份分布相对均匀,其中江苏受益一批次竞配集中启动预计达到2.65GW,海南、广东都在1.5GW以上,山东、广西、浙江都在1.2-1.3GW。根据各省“十四五”规划,海上风电规划总容量近60GW,2021-2023年海风并网规模为27.55GW,相较装机目标有较大差距。按照规划反推,2024-2025年将有超30GW的并网规模。

华创证券认为,考虑到全球海风建设加速推进,且海风产业链具有显著超额的成长性,建议关注海缆、桩基、主机等产业链相关标的。

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