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低价持续,中国风电如何走出内卷

日期:2022-12-09    来源:风电财经眼  作者:锐轩咨询

国际风力发电网

2022
12/09
11:50
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关键词: 风机价格 风电整机价格 陆上风机

中国风电低价中标的趋势还在延续。

抢装潮后,风电整机价格出现“报复性”下跌。2020年12月,业内出现了3,101元/千瓦的含塔筒报价。剔除塔筒成本后,约2,600元/千瓦的价格较当年抢装时期4,000元/千瓦的平均售价降低35%。2021年二季度起,低价在行业中全面蔓延。

今年以来,风机价格进一步下探。今年年初,陆上风机中标价跌破2,000元/千瓦。6-9月,中标价略有回升并趋于稳定。

进入第四季度,陆上风机中标价再度下滑。据锐轩咨询统计,10月全国公开招标的陆上风机平均中标价(不含塔筒)为1,651元/千瓦,环比下降9.3%。市场主流的5-6MW陆上机型中标价在1,159-1,580元/千瓦之间。当月,1,582元/千瓦(含塔筒)的中标价刷新历史新低。

低价之因

风机价格持续走低的原因包括原材料成本下降、大容量机组的广泛应用、三北地区集中开发摊薄建设成本,以及整机企业竞争的加剧等。

风机原材料价格已同比回落。据中钢协发布的中国钢材价格指数,今年4月以来,中国钢价开始下跌。截至11月,钢材价格指数为108.47,同比下滑18.8%。今年7月以来,环氧树脂价格震荡下降。11月,玻纤价格也处于底部区域。

今年,风电大基地类项目招标高达数千万千瓦,占陆上风机设备公开招标的主要地位。新疆、内蒙古、辽宁等“沙戈荒大基地”重点布局区域成为风电项目招标的核心区域。

三北地区已成为兵家必争之地,众多央企发电集团招标项目集中在三北地区,整机商也涌入这一战场。整机企业为了获取订单,除希冀通过价格优势拿单外,还配合开发企业进行产业投资、资源置换,这加剧了行业竞争。

锐轩咨询统计数据显示,1-10月,三北地区招标、中标容量优势明显,占比分别为53.1%和54.4%。同期,多数整机商累计中标量均以三北地区为主,尤其三一重能,该公司在三北地区的中标量占其总中标量的比例高达86.1%。

因大型基地项目具有规模效应,叠加使用的风机单机容量大,三北地区的中标价相对较低,带动陆上风电投标价下滑。

以位于西北地区的新疆为例,“十四五”期间,新疆将建成三个千万千瓦级新能源基地,全疆新增装机预测约2,600万-4,500万千瓦。

庞大的装机量预期吸引风电开发商在此开疆拓土。据锐轩咨询统计,今年9月,位于新疆的招标容量为140万千瓦,当月第一。10月,该自治区公示的中标容量达169万千瓦,位居当月第二。2022年1-10月,新疆区域的风机设备公开招标规模已达746.9万千瓦,招标总量居全国第二。

相较其它风机招标重点区域的市场投标价,新疆项目投标均价降低约7.2%。原因之一是该区域拥有优越的风资源条件,投标机型单机容量6.3MW,高于全国平均水平,可以降低风电项目的度电成本。

原因之二是在激烈的竞争环境中,大颗粒度集采的吸引力,价格因素在中标条件中占大比例因素之下,以低价获取订单,换取更多市场份额,成为风电整机企业的首选。

症结所在

整机商不应把价格作为唯一竞争手段是行业共识,但整机企业已陷入被迫内卷的漩涡中,低价竞争仍绵延。

以低价中标为导向的招标和评标规则是造成整机企业内卷的症结所在。目前,风电开发商的评标规则中价格因素权重普遍在50%及以上,且超60%的招标项目以最低价作为基准价格,评标结果受价格影响太大。

对于地方政府而言,希望用一定的投资额,建设更多的新能源项目。对于开发商而言,为降低平价、低价以及未来电价政策不确定性和限电带来的投资风险,对一次性投资降本的诉求较高。除此之外,低价中标依然为央企、国企内部的不成文规则,低价中标合情合理,非低价中标则需要繁琐的层层汇报及解释。

对于风电整机企业而言,抢装潮改变了市场竞争格局,第二、三梯队整机企业抓住抢占市场的机遇,重振了发展信心。第一梯队则遭到冲击,市场份额被稀释。

大基地风电项目集中放量,优质资源的集中也在一定程度上加剧了市场参与者之间的竞争。第二、三梯队企业启动海上及三北区域市场拓展战略,把低价当做打开新市场的敲门砖,第一梯队则被迫守擂。行业出现多家整机企业轮番刷新行业低价的现象,有第一梯队整机商为保住市场份额已维持了将近一年的低价。

短期内,风机价格下降趋势难有大幅反弹。即使短期亏损也需要保证一定的订单量确保企业能继续存活在这个行业。想改变现状,除非改变招标、评标规则,或者从国家层面采取措施。

走出怪圈

价格是市场竞争的结果。在现行招标规则之下,过低的价格将带来质量隐患,不利于产业发展。价格的下跌还将压制整机企业的收入和利润规模增长。

风电的生命周期长达20-25年,对于开发商而言,应将招、评标的重点转移至质量和长期投资回报上,不以价格高低论英雄,在技术层面严格把控关键部件的质量标准。在政策层面,应推动降低风电开发的非技术成本,为风电开发提供便利。

对于整机商而言,应权衡好市场开拓与盈利之间的关系,理性竞争,理性低价,用全生命周期机组发电效率及发电量的提升彰显产品品质与竞争实力,打造行业高质量发展的生态圈。

海上风机设备均价也大幅下降,从抢装前的超6,000元/千瓦降至去年的4,000元/千瓦左右,今年进一步下降约1/4。海上风电若持续非理性的低价竞争,既不利于产业发展,也难以对地方经济产生贡献。通过突破卡脖子技术,保障风机的安全性、稳定性,开展产业链协同创新,可使海上风电更具有经济性。

海外市场的拓展,只有达到高质量的技术要求以及高电网兼容性能标准,才能够在欧美等成熟的风能市场中逐步被投资方认可,与国际第一梯队企业拉近距离,加强竞争力。

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