6月13日，新能源板块继续走强，光伏上下游产业链、新能源汽车多股涨停，而此前略显“低调”的风电板块也有表现，申华控股叠加汽车概念4连板、正威新材涨停，神力股份、力星股份等走高。
一，全国首个省级“风电下乡”方案出炉
吉林省能源局近日印发了《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》。业内认为，这是全国首个出台的省级“新能源+乡村振兴”方案，具有借鉴意义。《工作方案》提出，2022年在吉林省9个市(州)以及长白山管委会、梅河口市，约3000个行政村开展新能源乡村振兴工程(全省共计9034个行政村未开展乡村振兴工程，各具(市区)行政村数量以省民政厅提供数据为准)。每个行政村建设100千瓦风申项目或200千瓦光伏发申项目，2024年度实现省内全面覆盖。
值得注意的是，这是全国首个出台的省级“新能源+乡村振兴”方案。
吉林省具有良好的风电等资源，按照3000个行政村计算，建设规模上限为300MW风电，对风电下乡具有较大的示范意义，对后续其他省份相关政策出台具备借鉴意义，我国乡村地区积极实现能源转型，风电等将持续受益。
“十四五”期间将在全国5000个村安装1万台风机，总装机规模达50GW，贡献陆风新增装机10GW/年。风电行业正处干高速发展阶段，目前陆风已实现平价，海风大型化持续降本、平价在即，各环节龙头将持续受益。上市公司中，吉电股份地处吉林实控人为国家电力投资集团，以清洁能源供应为核心主业，拥有火电装机量33GW、风电装机量27GW 光伏装机量4.2GW，新能源占比达到67%;中材科技风电叶片市占率连续多年保持增长，目前稳定在30%左右，具备年产10GW以上风电叶片生产能力。
二、12个省级能源发展“十四五”规划已发布，均涉及氢能
数据统计，1-5月氢能相关项目中标采购额达22.26亿元，其中制氢项目占17亿元，氢燃料车采购4.8亿元。此外，近日来，各省级能源发展“十四五”规划陆续出台，截至目前，共有12个省级能源“一四五”规划发布，分别包括北京、上海、广东、山东、江西、浙江、天津、四川、湖北青海、甘肃、内蒙古等，在这些规划当中，氢能均被列入其中。
气能具有储能容量大，液气储能密度高，可实现高续航，并保持良好低温性能、低碳等优势，结合风电光伏核电使用可以减少我国能源对外依赖。氢能作为二次能源，属于零碳能源，其热值是汽油的3倍，氢燃料电池的效率可达60%，光大证券研报指出，氢能政策进入密集出台期，政策发力催化资本投入，助推行业驶入快车道。
三，风电备案制促进装机增长
5月30日，发改委、能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提出，推动风电项目由核准制调整为备案制。
此前国内风电项目由省级地方主管部门核准，取得核准批复文件后方可开工建设；核准前需要规划选址意见书、项目用地预审批复函、环境影响评价批复函、节能评估批复函等文件，涉及国土、林业、环保等多个部门，核准周期在3-12个月不等。
风电从核准制改为备案制将加快风电项目审批流程，缩短项目开发周期，从而促进风电装机量快速增长，预计备案制先从分布式“风电下乡”开始执行，地方集中式风电项目也可能改为备案制。意味着50MW以下的分散式风电项目备案权力由国家下放至地方，分散式风电项目审批有望加快。
此前光伏项目变为备案之后，装机规模大增，如果此次风电项目备案制落地，则风电项目实施更容易，项目建设将加速，尤其是分散式、乡村风电市场值得期待。
四，欧洲加码海风开发
欧洲正加码海风开发。
2022年5月，丹麦、德国、比利时、荷兰承诺，到2030年，海上风电装机总量将达到65GW。预计22-30年年均新增装机5.5GW。
2022年4月，英国提出到2030年，英国海上风电累积装机量达50GW，预计22-30年英国海风年均新增装机量达4.16GW。
2022年3月，法国宣布计划2050年海.上风电总装机容量提升至50GW以上，预计21-50年法国海风年均新增装机1.67GW。
综上预计2022--2030年欧洲海风年均新增装机达11GW，2021年欧洲海风新增装机仅3.32GW，欧洲海风装机量有望大幅增长。
五，产业链同样值得关注
近期光伏大涨，带动了三氯氢硅、石英等多个产业链，风电方面，中信证券指出，风电叶片组合料供应商头部几家都位于上海及周边，上海疫情严重影响了风电组合料的出货，疫情缓解后，预计需求会快速回暖，可以关注固化剂龙头企业晨化股份，碳纤维原丝龙头吉林碳谷。
风机大型化是风电长期降本的有效途径，大型化风机对于叶片提出了更高的要求，而碳纤维材料能够满足大型化所需轻量化、高强度、高模量的要求，风电发展将驱动碳纤维需求大幅增长，头部企业或是最大受益者，可以关注：光威复材、中复神鹰、上海石化、吉林碳谷、吉林化纤、精功科技、中简科技。
风电产业链利润分配：运营商>部分零部件>主机厂；海上风电收入和利润弹性均好于陆上风电。
短期可以关注具备全球产能优势和受益大宗商品价格回落的零部件环节，相关公司：日月股份、金雷股份、中环海陆、大金重工、中际联合、天顺风能。
长期看，可以重点关注新强联（技术壁垒高、国产化程度低）、运达股份（订单增长最快，业绩弹性大）、日月股份（原材料成本占比大，原材料价格下降带来利润弹性大）、中际联合（升降梯渗透率提升）、亚星锚链（漂浮式海上风电用锚链）。
重点关注：
1，美锦能源
通过收购投资等方式向氢能产业链上下游延伸，目前已经形成“制-储-运-加-车辆示范运营”的氢能产业链闭环。
2，厚普股份
在加氢站领域已形成从设计到关键部件研发、生产，成套设备集成、加氢站安装调试和技术服务支持等覆盖整个产业链的综合能力，在全国范围内均已有氢能业务。
