俄罗斯横跨欧亚大陆，领土包括欧洲的东部和亚洲的北部，是世界上国土最辽阔的国家。和周边国家相比，俄罗斯能源保障能力强，经济主要依赖油气出口。俄罗斯的化石资源禀赋极其丰富，且化石能源的开采和供应变化，与其经济走势密切相关。此外，作为传统能源生产和出口大国，俄罗斯近年来持续出台推动新能源产业发展的政策措施，促进低碳绿色转型。本文对近年来俄罗斯能源电力情况及能源相关政策进行梳理。
俄罗斯能源概况
俄罗斯化石能源储量丰富。在煤炭方面，2020年俄煤炭开采量为4.02亿吨，较2019年减少9.2%。截至2020年底，俄煤炭储量为1621.66亿吨，位居全球第二，已探明储量的一半是优质煤，灰分含量（低于15%）和硫含量（不超过1%）较低。然而，俄罗斯近94%的煤炭资源集中在西伯利亚和远东地区，其中不少矿区位于开发程度低的高寒地区，导致其煤炭开采及运输成本较高。
在石油方面，根据俄罗斯统计局数据，俄罗斯2020年石油（包括凝析油）开采量为5.128亿吨，较2019年减少8.6%。截至2020年底，俄罗斯石油探明储量约为1078亿桶，位居全球第六，但油气资源分布不均，根据不完全统计，陆上石油资源占87.4%，主要分布在西西伯利亚（占61%）等地，海上石油资源占12.6%，主要分布在北极海域、鄂霍次克海和里海等陆架油气区。
在天然气方面，2020年俄天然气（包括石油伴生气）产量为6929亿立方米，较2019年减少6.1%。截至2020年底，俄罗斯天然气探明储量约为1320.5万亿立方米，位居全球第一，储量90%分布在陆地，10%分布在海域。
俄罗斯可再生能源发展潜力较大。据估计，俄罗斯的太阳能开发总潜力为2.3万亿吨标准煤。太阳辐射潜力最大的地区是北高加索、黑海和里海地区以及西伯利亚南部和远东地区。其中俄西南部和南部地区年均日辐射量为每平方米3.5—4.5千瓦时，夏天部分地区日辐射量高达每平方米6千瓦时，相当于年发电量每平方米1200—1500千瓦时，远高于德国的太阳辐射量强度。尽管离网太阳能或混合能源在偏远地区的应用潜力巨大，但这种潜力尚未得到利用。从一次能源供应结构看，俄罗斯是以天然气、石油、煤炭为主，核能、水能等为辅的多元结构。2019年，俄罗斯天然气供应占比为54%，石油、煤炭分别占比19.3%和16.1%，化石能源在一次能源供应结构中占比接近90%，风电和光伏在一次能源供应中占比不足0.1%。
俄罗斯电力概况
发电装机及电源结构
在电力装机方面，截至2020年底，全俄罗斯总发电装机为2.511亿千瓦，较2019年同比减少0.6%。俄罗斯统一电力系统装机为2.45亿千瓦，同比减少100万千瓦，其中火电装机1.632亿千瓦，同比减少132万千瓦，占总装机量的66.56%；水电装机0.499亿千瓦，同比增加4.2万千瓦，占总装机量20.35%；核电装机0.293亿千瓦，占总装机量11.97%；太阳能电站装机172.6万千瓦，占总装机量0.70%，同比增加36.4万千瓦；风电装机102.7万千瓦，占总装机量0.42%，同比增加84.34万千瓦。
发电量
在电力生产方面，2013—2019年，俄罗斯发电量从1.059万亿千瓦时增至1.118万亿千瓦时，年均增速0.9%。受疫情影响，2020年全俄罗斯发电量为1.063万亿千瓦时，较2019年减少3%，为2009年以来发电量最少的一年。
俄罗斯统一电力系统总发电量为1.047万亿千瓦时，其中火力发电量较2019年同期下降约8.7%，占总发电量的59.27%，为近15年来火电发电量最低的一年；2020年因伏尔加河汛期来临较早，俄优先调度了较为廉价的水电，水力发电量较2019年同期增加约9%，占总发电量的19.81%；2020年，核电发电量占总发电量的20.6%，同比增加了3.3%；风力发电量占总发电量增长到0.13%，同比增加了331.4%；太阳能发电占总发电量的0.19%，同比增加了54.3%。
用电量
2010—2019年，俄罗斯总用电量略有增加（增幅0.9%/年）。2020年，全俄罗斯用电量为1.0504万亿千瓦时，同比减少2.3%。其中，俄罗斯统一电力系统实际用电量为1.0337万亿千瓦时，同比降低2.4%。2020年俄罗斯电网的线损是8.64%。
工业是主要的电力消费行业，其消费量占电力总体消费量的37%（自2000年以来下降了9个百分点），领先于住宅部门的19%（2000年为20%）和服务部门的16%（自2000年以来翻了一番）。另外，交通运输耗电量占电力总体消费量的6%，与全球其他国家对比，这是一个相当大的份额。
俄罗斯能源相关政策
俄罗斯作为能源大国，石油、天然气资源在其整体经济结构中占据重要位置，能源转型需兼顾社会经济发展与能源发展相平衡。近年来，俄罗斯不断寻找能源与经济平衡的平稳能源转型模式，发布一系列能源相关政策，一方面减少化石燃料生产和运输，在石油开采领域引入现代系统；一方面继续开发多元的能源资源储备，让天然气、氢气、氨气等在低碳能源结构中发挥更大作用。
《俄罗斯2035能源战略》
俄能源部2015年编制了《俄罗斯2035能源战略》规划，近年来不断修改，直至2020年6月更新最后一版。该战略规划确定到2035年各项能源发展的目标：电力方面，计划到2035年，全俄电厂装机容量将增加至2.82—3.12亿千瓦，发电量将增至1.28—1.35万亿千瓦时。石油方面，受全球能源转型的影响，俄罗斯预计到2035年，石油生产量由原计划5.5—5.6亿吨下降为年产量4.9—5.5亿吨。天然气方面，俄罗斯计划逐年加大天然气的开采量，由目前0.69万亿立方米的年产量增加到2035年0.86—1万亿立方米。煤炭方面同样受到全球能源转型的影响，俄罗斯预计到2035年，年生产量由原计划6.68亿吨下降为4.85亿吨。
为推动能源转型，该规划提出要在俄罗斯发展氢气和氦气的生产和销售，使俄罗斯成为氢气、氦气生产和出口方面的世界领先者。
《俄罗斯电力行业数字化转型》战略规划
2020年7月，俄罗斯能源部批准《俄罗斯电力行业数字化转型》战略规划，该规划对俄罗斯到2030年前的电力数字化转型驱动力、数字化技术应用、技术解决方案以及关键业绩指标做了详尽描述。该规划明确了俄罗斯电力能源的四个战略目标，一是减少发电厂的备用容量，计划将备用容量从2018年22.6%降至2030年的17%；二是降低电网线损，计划从2018年的9.7%降至2030年的8%；三是降低单位发电量的燃料消耗，计划将单位发电量的燃料比（焦耳/千瓦时）从2018年的309.8降至2030年的270；四是增加非化石燃料电源的比例，从2018年的36.5%提升到2030年的38%。
《俄罗斯2024年氢能发展规划》
面对全球积极倡导温室气体减排、碳中和的大背景，以能源产业作为经济命脉和财政收入主要来源的俄罗斯，为减少传统能源出口需求下降对经济的影响，计划把氢能作为未来能源发展的重要方向之一，于2020年发布了《俄罗斯2024年氢能发展规划》。
规划指出，俄罗斯将从油气出口型国家转型为氢能出口型国家。计划到2024年氢能出口量达到20万吨，2035年达到200万吨。目前俄罗斯氢气年生产能力为500万吨，主要满足国内市场需求。
《俄罗斯到2050年前实现温室气体低排放的社会经济发展战略》
俄罗斯总理米舒斯京于2021年11月1日批准了《俄罗斯到2050年前实现温室气体低排放的社会经济发展战略》。根据该战略，俄罗斯将在经济可持续增长的同时实现温室气体低排放，并计划到2060年之前实现碳中和。《战略》对俄罗斯低碳发展和减排前景提出以提高森林等生态系统固碳能力、实现能源转型为基础的“目标计划”。
依据上述计划，俄罗斯将在实现经济增长同时达到温室气体低排放目标，即到2050年前俄温室气体净排放量在2019年该排放水平上减少60%，同时比1990年的这一排放水平减少80%，并在2060年前实现碳中和。《战略》指出，俄罗斯计划支持低碳和无碳技术的应用和拓展，刺激二次能源使用，调整税收、海关和预算政策等。同时，俄罗斯还将发展绿色金融，采取措施保护和提高森林以及其他生态系统的固碳能力，提升温室气体回收利用技术。
总体来看，俄罗斯采取较为平稳的能源转型模式，在不忽略石油、天然气和煤炭综合体的可持续发展的同时，将进一步发展绿色能源，加大国际绿色能源合作与投资，利用好其具有竞争力的技术优势，并决心在氢气和氨气燃料市场中占据领先地位。
（参考：能研智库）
