近日，国家能源局综合司就《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》公开征求意见。其中提出，2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重要达到11%左右，后续逐年提高，到2025年达到16.5%左右。
据测算，如要达成上述目标，风电光伏未来四年每年的新增装机都至少在100吉瓦以上。有研究机构认为，正式征求意见最关键的变化就是删掉了前期流传版本中关于通过存量项目减补优先获得新增项目的相关表述。同时，正式征求意见稿提到了“十四五”规划，给行业注入了一针强心剂。
该政策的出台无疑将进一步促进A股风电、光伏企业的发展，为其未来几年带来巨大的市场空间容量。泰胜风能（300129）作为国内风塔及叶片的龙头公司，有望受益于这一系列鼓励政策的落地。
国内风机塔架龙头 风电业务大幅增长
上海泰胜风能装备股份有限公司（简称：泰胜风能）的产品与服务主要包括风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务、风力发电设备、辅件、零件销售，以及风力发电机塔架生产与销售。在风电塔架行业，泰胜风能长期保持优势地位，目前已经成功与VESTAS、Gamesa、GE wind、金风科技、华能、中广核、大唐等建立长期贸易关系。泰胜风能自2001年设立以来一直专业化制造风机塔架，是国内第一家专业生产风机塔架的公司，处于全国风机塔架行业领先水平。
数据显示，受2020年风电“抢装潮”影响，去年风电新增装机高达7167万千瓦，同比增幅也达到178%。与此同时，去年风电新增装机量也超过此前三年装机总和，创下历年新增装机的纪录。受益于此，泰胜风能2020年业务订单充足，其2020年度业绩也是大幅增长。
泰胜风能近期发布的2020年业绩快报显示，全年实现营收36.03亿元，同比增长62.14%；归属上市公司股东净利润3.49亿元，同比增长127.02%。
关于业绩大幅增长的原因，泰胜风能表示，随着海上风电生产基地的有序整合以及海上战略的逐步落实，海上风电业务板块的业绩贡献逐渐在整体业务中占据更大的比重。2020年度，泰胜风能盈利能力有大幅度改善，海上风电业务营收较上年度增长超过85%。
与此同时，报告期内，公司陆上风电国内板块订单饱满、生产有序、交付及时。较上年度，陆上风电内销业务营收增长超过140%。
随着海上风电度价成本的下降，泰胜风能的海上风电业务目前发展迅速。从营收贡献角度看，随着陆上风电装机补贴的完全退坡，海上风电无疑将成为泰胜风能今后业绩增长的关键。从最新披露的一季报数据看，海上风电内销业务营业收入预计较去年同期增长约251%，海上风电对泰胜风能业绩的贡献已然显现。
风电迎来快速发展期 市场空间巨大
“碳中和”大方向明确的情况下，叠加行业5年发展目标已定，预计“十四五”期间，国内能源供给结构将发生大幅调整，风电、光伏装机量都将迎来“质”的增长。
风电作为一种清洁能源，具有广阔的发展前景。其中，尤其以海上风电为代表，具有很广阔的发展市场。根据全球风能理事会的统计数据，2019年全球海上风电新增装机创纪录地超过6GW，占全球新增装机的10%，较2018年增加35.5%，到2024年海上风电占全球新增装机比重将提高到20%。国际能源署预测，未来20年海上风电市场年增长率将达13%-15%，其中海上风电产业投资规模有望达到1万亿美元。
据相关研究数据，到2025年前是全球风电产业的快速发展期，风机市场年均投资规模将突破6000亿美元（约合人民币4.17万亿）。到2030年，全球风电行业的增长将达到234吉瓦（GW）。
此外，海上风电行业将在未来十年内在全球创造90万个就业机会。而中国正成为全球海上风电的重要领导者之一，将有力推动全球海上风能的发展。预计未来十年，中国将拥有全球近25%的海上风力涡轮机，相当于52GW。
此次国家发布风电光伏开发建设方案，在延续此前建立保障性并网等机制思路的基础上，主要修改了前版文件中多处争议性表述，政策态度整体更为积极，有利于推动风电光伏装机健康有序增长。考虑在2030年碳达峰、2060年碳中和目标下新能源行业的长期成长和技术进步机遇，像泰胜风能这样拥有新能源产业链优质产能的细分行业龙头企业将充分受益。
