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4.88GW!2020年上半年能源央企风机项目花落谁家?

日期:2020-07-27    来源:风电头条(微信号:wind-2005s)  作者:行珩

国际风力发电网

2020
07/27
19:08
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关键词: 三峡新能源 风电机组 维斯塔斯

据国际能源网/风电头条(微信号:wind-2005s)不完全统计,2020年上半年(1月1日——6月30日),能源央企累计42个风电机组项目招标结果出炉,累计容量达到4886.3MW。其中,陆上风电3281.3MW,海上风电1605MW。

国产机组占绝对优势

据国际能源网/风电头条(微信号:wind-2005s)统计,在4886.3MW风电机组中,仅有1.02%的风电机组由维斯塔斯提供。在42个风电机组开标公告中,以维斯塔斯为代表的海外风机商仅中标一个项目,为“三峡新能源山东巨野一期风电项目风力发电机组设备及塔筒采购”项目,要求20台2.5MW风电机组。最终中标价为32377.95万元,平均单价高达6475元/kW。

和同行相比,维斯塔斯6475元/kW机组(含塔筒)的定价偏高。据了解,同为2.5MW风电机组设备,运达风电单价为4830元/kW(带塔筒);同样2.5MW型号的风机(不包括塔筒采购)价格,明阳智能为3900元/kW,三一重能则为3193元/kW。在2.5MW级别的市场竞争中,维斯塔斯风机价格不具备价格竞争力。

从表中我们可以看出,2020年上半年2.5MW级国产风电机组平均价格在3650元/kW左右。国际能源网/风电头条(微信号:wind-2005s)发现,维斯塔斯所中标山东巨野一期风电项目风力发电机组设备及塔筒采购项目招标时间为2019年11月1日,范围为风力发电机组设备、塔筒及附件采购。另外,要求全部风电机组及塔筒最迟于2020年8月15日前全部到货,项目时间为9个月。去除时间因素,相比较国产风机,缺少足够的价格竞争力是维斯塔斯在国内风机市场难以大范围开疆扩土的原因之一。

另外,平价风电机组的中标价格成为值得注意的点。在中广核新能源3月公示的累计装机容量为330MW的平价风电项目中,明阳智能、上海电气、山东中车分别预中标,中标均价分别为3900元/kW、3852元/kW和3800元/kW。除明阳智能单个风机规模为2.5MW级外,后两者投标主要风电机组规模均在3.5MW。

3.0MW机组成为陆上风场主流

陆上风电单机规模上,正在从以2.5MW为主向以3.0MW为主转变。据国际能源网/风电头条(微信号:wind-2005s)统计,在2020年上半年开标的风电项目中,3.0MW级别的风电机组累计容量达到1800MW,成为上半年开标数量最多的风电机组。在其后是2.5MW级别的风电机组,累计容量为1045MW。随后是250MW装机量的3.5MW级陆上风电机组,在上半年内,3.5MW级别风机普遍运用于平价风电项目。2.0MW级别的风电机组则仅有5台。

在中标价格方面,按2020年上半年中标价格来看,2.5MW中标区间为3195元/kW~3930元/kW,3.0MW中标区间为3270元/kW~3950元/kW,3.5MW中标区间为3800元/kW~3852元/kW。

在海上风电方面,现阶段更为成熟的4.0MW~6.0MW海上风电机组仍旧是开发商的主要选择,同时金风科技、明阳智能、东方电气也中标7.0MW、8.0MW级别海上风电机组,开发商在逐渐考虑更大兆瓦的海上风电机组。在福建长乐外海海上风电场A区项目风力发电机组设备(第二批次)标段I和标段II中,金风科技和东方电气分别中标100MW风电机组采购,并且要求单机不低于8.0MW。

另一个大兆瓦海上风电机组招标是福建兴化湾海上风电场和三峡产业园智能微网项目试验风机采购。纵观2020年上半年海上风电中标情况,5.0MW级别以700MW的装机量成为海上风电机组当之无愧的霸主,同时7.0MW、8.0MW级别海上风电机组也逐渐进入开发商的选择范围。

由于上半年大兆瓦风电机组中标量较少,特别是4.0MW、5.0MW和6.0MW仅有一个项目,所以中标价格仅有一定参考意义。其中,4.0MW级别风电机组单价为7060元/kW(上海电气);5.0MW级别风电机组单价为6884.5元/kW(远景能源);6.0MW级别风电机组单价为7100元/kW(上海电气)。而8MW级别风电机组价格区间则为6590元/kW(东方电气)~7174元/kW(金风科技)。

在技术成熟的前提下,大兆瓦风电机组所具备的更低度电成本将成为未来海上风电项目开发商所选择的原因之一,这也是风电机组发展的必然趋势。从kW级到MW级,风电机组规模不断扩大,风电零部件耐用性不断增强,风电叶片扫风面积不断增加,风电度电成本不断降低,风电行业不断发展。

东方电气、远景、明阳、金风占总量75.5%

从中标的风电整机商来看,东方电气无疑成为2020年上半年风电机组中标的领军者,虽然仅仅中标三个项目,但凭借中广核兴安盟革命老区风电扶贫项目风力发电机组设备采购(二标段)1500MW风电机组的中标和107MW海上风电机组的中标,总中标规模达到1607MW。东方电气成为2020年上半年陆上风电机组中标规模最多的整机商,远景能源成为2020年上半年海上风电机组中标规模最多的整机商。

紧随其后的是中标七个项目,包括陆上风电中标240.4MW,海上风电中标700MW的远景能源。第三名则是中标七个项目,包括陆上风电中标277.9MW,海上风电中标408MW的明阳智能。

金风科技处于第四名,陆上风电中标347.5MW,海上风电中标108MW。排名第五的是上海电气,其陆上风电中标130MW,海上风电中标282MW。

其余六家风电整机商的全部中标项目都是陆上风电项目,其中运达风电中标陆上风电项目338MW;中国海装中标250MW。国电联合动力、山东中车风电、维斯塔斯分别中标一个项目,规模均为50MW。三一重能中标一个项目,规模为47.5MW。

让人意外的是,金风科技中标量跌出了前三甲。关于金风科技对市场份额的考量,其董秘6月24日在某发布平台称“目前风电市场还不是太成熟,如果要把市场份额提到40%,可能会遇到打价格战,这对行业整体的发展是不利的,所以金风始终寻找高质量发展的最佳市场份额点。”也许这和其经营策略有关。另外,在彭博新能源财经公布的2019年新增风电装机量排名第九的湘电风能由于身处转让漩涡(目前已经确定以9.24亿元的价格转让给兴湘股份)中,并未在招投标市场过多出现。

附:2020年上半年能源央企风电机组招标中标统计表


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