1、【统计局:1-11月风电新增装机17.2GW,平均利用小时数1891小时】12月21日,国家统计局发布2018年1-11月份全国电力工业统计数据。1-11月,我国累计风电装机容量17,980万千瓦,同比增长12.2%;新增风电装机容量1,720万千瓦,同比增加420万千瓦;全国风电设备累计平均利用小时数为1891小时,同比增加139小时,同比提升了7.9个百分点。我们预计2018全年新增装机量达21-22GW,弃风率持续改善,未来两年风电新增装机量继续稳步增长,风力发电占比有望持续提升。建议积极关注风电中游标的:天能重工、天顺风能、泰盛风能、日月股份。
2、【《汽车产业投资管理规定》落地,有助于新能源车产业健康有序发展】12月18日,发改委正式发布《汽车产业投资管理规定》,将于2019年1月10日起施行。《规定》有效抑制了燃油车新增产能,有助于新能源车新增产能的有序释放,利好新能车的发展。虽然《规定》取消了部分动力电池的技术要求,但不意味着动力电池向高能量密度发展的大趋势就此改变。在动力电池行业激烈的竞争中,具备核心技术且拥有高产能利用率的公司有望脱颖而出,建议积极关注锂电中游龙头:恩捷股份、当升科技、新纶科技、宁德时代。
3、【MB钴继续大幅下行,碳酸锂价格稳中有跌】鑫椤资讯数据,12月15日-12月21日,国内电解钴主流报价跌至33-35万元/吨,较上周下跌约2.75万元/吨。四氧化三钴仍持稳于27-28万/吨之间。硫酸钴报6.4万/吨附近,较上周下跌0.6万元/吨。海外钴价下滑幅度更大,12月21日MB低等级钴报价26.5(-1)-28(-1.5)美元/磅,高等级钴报价26.25(-0.75)-28(-1)美元/磅。本周海内外钴价齐跌,海外跌幅更大,内外钴价差收窄。在海外钴业巨头没有减产的计划下,预期2019年行业继续供大于求,钴价仍有下跌空间。碳酸锂方面电碳主流价报7.8-8.5万/吨,较上周无变化,工碳报6.7-7万/吨。盐湖锂冬季减产,年内碳酸锂价格下跌空间有限,明年碳酸锂总体供大于求,预计开春后价格恐将继续下行。三元材料方面,NCM523动力型三元材料主流价在15.5-15.8万元/吨左右,NCM523容量型三元材料报价在14.8万元/吨,单晶523三元材料主流价在16-17万元/吨;811型主流价在21-22万元/吨,较上周末下跌0.5-1万元/吨,主要系811材料需求未达预期增长。六氟磷酸锂价格本周持平,目前主流报价为9.5万元/吨左右。关注:天齐锂业、赣锋锂业、藏格控股、合纵科技、华友钴业。
行情回顾:上周上证综指、深证成指、沪深300涨跌幅分别为-2.99%、-3.83%、-4.31%。上周涨幅前五位的股票是中环股份(002129.SZ),雄韬股份(002733.SZ),科恒股份(300340.SZ),紫江企业(600210.SH),通合科技(300491.SZ)涨幅分别为7.06%,6.62%,5.17%,3.91%,2.95%。
风险提示:新能源车销量不及预期、双积分政策不及预期、原材料价格大幅波动、新能源车爆炸等突发事件.
