切换行业
分散式风电迎利好，风电装机拐点已现复苏趋势明确。市场化交易将促进分散式风电的发展，就近消纳对解决弃风限电至关重要，分散式风电有望率先实现平价上网。结合此前中电联发布2017 年1-9 月电力工业运行简况，1-9月全国风电设备平均利用小时1386 小时，比上年同期增加135 小时，其中9月发电141 小时，同比上升34 小时，西北六省改善尤为明显。
我们认为，随着弃风限电的进一步改善、南方施工周期拉长和环保督查的问题得到缓解以及核准节点的临近，风电开工将迎来复苏，国内风电装机将重回增长。
重点推荐业绩增长确定、市场地位稳固的风电设备龙头金风科技、天顺风能、泰胜风能和中材科技；建议关注受益限电改善的风电运营商龙源电力和华能新能源。
■本周组合：正泰电器、金风科技、国电南瑞、国轩高科、林洋能源
■风险提示：制造业复苏低于预期；风电光伏装机低于预期
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