切换行业
风电平价最后一步 迎接能源转型历史机遇
国家能源局下发了《关于公布风电平价上网示范项目的通知》，河北、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆相关省（区）风电平价上网示范项目共13 个，总规模70.7 万千瓦（0.707GW），随着风电成本的不断降低，越来越多的地区将具有平价的可能。此时，主管部门在进行风电建设规划时将无需考虑补贴的问题，有利于风电的发展。另一方面，在能源结构调整的大背景下，平价的风电将在能源结构中承担主要的作用，发展空间广阔。 平价上网示范可以推动风电新技术应用，提高风电市场竞争力，促进风电产业持续健康发展，对风电行业产生积极的影响。
受益品种
天顺风能：风塔龙头，风场运营持续发展。
金风科技：风机龙头，风电场业务加速扩张。
市场前景广阔 大陆半导体产业“封”光正盛
半导体产业与面板产业相似，都是重资产投入，设备投资占总投资规模的比例达到60%，其中一些关键的制程环节，设备的价值体量巨大。因此下游产业的发展衍生出了巨大的设备投资市场，根据SEMI 估算，2017 年全球半导体设备需求规模可能达到550 亿美元，比2016 年大幅度增长37%。同时，半导体产业也正在逐步向大陆转移，根据SEMI 的数据显示，预估在2017-2020 年间，全球将有62 座新的晶圆厂投入营运。中国大陆在这段期间将有26 座新的晶圆厂投入营运，占新增晶圆厂的比重高达42%，美国为10 座，台湾为9 座，下游产能的扩张带来设备需求的弹性。前期我们提示士兰微、通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技、长川科技、至纯科技等品种机会。
受益品种
火炬电子：军工电子龙头，牵手中航工业深化新材料布局。
天通股份：行业趋势向好 安全边际明确，员工持股11元左右。
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