随着海上风力涡轮机产能的迅速增长，西方供应商正加大对现有模式的投入，以提高供应链效率并降低风险。
纽约海上风电行业的再次受挫凸显了海上风电涡轮机市场的风向变化。
上个月，在指定涡轮机供应商通用电气弗诺瓦公司（GE Vernova）决定改用小型涡轮机后，纽约州能源研究与发展局（NYSERDA）决定不与三个计划中的海上风电项目签署购电协议。
多个项目都在2023年10月的竞拍中获得了临时合同。包括：1.4吉瓦（GW）的 Attentive Energy One（由道达尔能源和科里奥发电公司负责）、1.3GW的 Community Offshore Wind（由莱茵集团和国家电网负责）及1.3 GW的 Excelsior Wind（由葡萄园海上风电场负责）。
NYSERDA发言人表示，GE Vernova决定将其最新的18兆瓦涡轮机换成15.5/16.5兆瓦平台，这导致了“技术和商业上的复杂性”，也意味着该项目无法按照已授予的合同条款继续进行。未来几年，大多数将在美国建设的海上风电项目都计划安装11至15兆瓦的涡轮机。
NYSERDA表示，开发商拒绝就其项目计划发表评论，但他们已表示将继续关注纽约市场。上个月，纽约宣布计划在今年夏天和2025年再进行两轮海上风电招标。
在涡轮机产能快速增长多年之后，GE Vernova的决策反映了西方原始设备制造商（OEM）的一种趋势，即减少引入的新涡轮机数量、并长期专注于现有型号。
GE Vernova并未解释为何更换涡轮机，但过去几年，由于成本波动和交付挑战，项目延期频发，严重影响了涡轮机供应商的收入。
丹麦涡轮机供应商维斯塔斯公司（Vestas）的一位发言人向路透社表示：“由于人们希望获得大型涡轮机项目，一些开发商在早期开发阶段竞标基于涡轮机的项目，这可能导致中标者放弃的风险更高。”
该发言人表示，维斯塔斯计划将重点放在15兆瓦海上风力涡轮机上。这一规模的风机“最能确保按时、成功地交付项目”。
标准化
过去十年来，欧洲和美国的海上风电开发商一直希望建设更大的涡轮机，以降低每千瓦时的发电成本，并在竞拍中赢得国家支持的电力合同。
Aegir Insights美洲地区高级研究分析师西格妮·索伦森（Signe Sorensen）表示，在主要原始设备制造商（OEM）之间的“规模竞赛”中，新型海上风力涡轮机的最大功率已从8兆瓦左右增至15兆瓦左右。
激烈的竞争挤压了涡轮机供应商的利润，而自新冠疫情以来，全球成本波动和物流问题也促使海上风电投资者、开发商和供应商不得不重新评估项目风险。
在美国东海岸，由于成本飙升和利率提高，多个开发商取消其海上风电合同，从而导致项目延误，并阻碍了新供应链设施的建设进度。
迫于财务压力，与中国的竞争对手相比，西方风力涡轮机供应商生产的涡轮机型号数量较少。
伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）全球风能技术和供应链首席分析师恩德里·利科（Endri Lico）表示，自2020年以来，西方供应商宣布推出29种新型陆上和海上风力涡轮机，而中国供应商推出的数量则超过426种。
对此，利科表示：“这主要是由于原始设备制造商面临盈利压力，需要简化其产品组合。”他指出，专注于一种型号有助于通过标准化和工业化来降低制造成本，从而为西方原始设备制造商及其零部件供应商提供“最清晰的盈利途径”。
维斯塔斯发言人表示，专注于更成熟的现有技术将使供应链从多年来稳定的产量和工业化的风力涡轮机技术中获得质量和成本效益。
时间风险
开发商希望优化发电量，从某种意义上讲，小型涡轮机更具成本竞争力，因为它们可以在较低的风速下生产更多的电能，拥有更成熟的技术，且拥有更多获取途径。
开发商Ocean Winds是一家合资开发商，由EDP Renewables和ENGIE各持股50%。该公司发言人表示，该公司在为特定项目选择最佳涡轮机尺寸的同时，还“考虑了上市时间”。
现有产能的涡轮机标准化将降低对新的大型船只或现有船只重大升级的需求。
另外，美国风力涡轮机安装船数量不足仍然是项目开发商面临的一个重大风险，这迫使公司不得不采取变通手段，如使用驳船进出东海岸港口运输。
负责人指出：“增加的船舶成本抵消了大型涡轮机节省的成本。”
竞标年
今年美国一系列的海上风电拍卖的将表明开发商是否愿意在中期增长计划中专注于15兆瓦涡轮机。
在新英格兰三个州的最新电力拍卖中，包括Orsted、Avangrid、Vineyard Offshore、EDP和Engie在内的开发商竞标了高达6吉瓦的新海上风电容量。此外，东海岸的纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、康涅狄格州、罗德岛州和马里兰州计划在2024年投标约16吉瓦的海上风电。
据利科预计，到2029-2030年之前，GE Vernova、Vestas和西门子歌美飒（Siemens Gamesa）将专注于14-15兆瓦的机型，届时它们可能会开始推出更大的机型。
开发商将继续受到大型风机和低成本的影响，而中国供应商的不断创新也会刺激西方供应商重新关注大型机组。
事实上，西门子歌美飒已经宣布计划开发“世界上最大的海上涡轮发电机”，并获得了欧盟对原型机的资助。
索伦森对此表示：“如果竞争对手继续追求更大规模，GE Vernova和Vestas可能也不得不这样做，无论它们的偏好如何。”
