对于2024年的英国海上风电，我们可以期待什么？
2023年，是英国海上风电发展进程中“糟糕”的一年。一方面，在2022年英国第四轮差价合约拍卖（CfD AR4）中胜出的4个项目，只有2个做出了最终投资决策；Vattenfall的Norfolk Boreas项目曾一度遭到搁置。另一方面，英国经历了第五轮差价合约拍卖（CfD AR5）的流拍。因竞拍中设置的价格上限未能体现通货膨胀和价格上涨的市场现实，没有任何海上风电开发企业在这一轮中参与投标。
针对上述行业信号，英国政府及时作出反应并推出了一系列应对措施。2023年11月，英国表示将在2024年的第六轮差价合约竞拍中将价格上限提高66%，从44英镑/兆瓦时（包括并网成本，约合人民币400.31元/兆瓦时）提至73英镑/兆瓦时。此外，?rsted在2023年年底对欧洲最大的海上风电项目（位于英国、总装机规模达2.9GW的Hornsea3）做出了最终投资决策。RWE则在2023年12月宣布将从Vattenfall手中收购总装机容量为4.2GW的Norfolk海上风电区的3个海上风电项目，并表示会恢复此前暂停的Norfolk Boreas项目（1.4GW）。
面对这些利好因素，2024年英国海上风电将有何种变化？会对中国海上风电产业造成怎样的影响？
第五轮海床使用权招标
2024年2月，英国皇家地产（The Crown Estate）将开启英国海上风电第五轮海床使用权竞拍流程，拟授予在南威尔士和英格兰西南部凯尔特海域3个商业化规模漂浮式海上风电项目的用海权，装机规模合计4.5GW。根据2023年11月公布的英国秋季财政预算，凯尔特海域还将释放额外的12GW装机，从而拉开后续海上风电商业化开发的序幕。
英国皇家地产为此次招标划定了3个固定边界项目开发区（PDA）。不同于以往招标的是，投标成功的开发企业将被允许采用灵活的开发策略，在遵守项目规模和阶段容量限制的基础上，分阶段开发多个项目，以匹配企业的风险偏好和投资目标。
图1 英国拟为海上风电第五轮用海权招标规划的固定边界项目开发区（PDA）
此外，第五轮海床使用权竞拍将针对规则进行多处修订，包括健康和安全方法、有关拟用港口的新要求、引入“升序时钟”拍卖、分担同意相关风险的新期权费安排等。投标人需要做出一系列创造积极社会和环境影响的合同承诺，重点关注技能和培训、解决就业不平等、环境效益及与当地的社区合作等，并证明他们将如何“加速实现环境净积极成果及提高海洋生态系统的恢复力”。
与第五轮海床使用权竞拍相关的总投资预计为119亿英镑，在为中国投资者创造出另一个进入英国海上风电市场机会的同时，也带来了更多海上风电供应链的机会。第五轮海床使用权竞拍将是首次以商业规模部署漂浮式海上风电，4.5GW的装机意味着超过260台漂浮式风电机组、约1000个锚、至少300公里的系泊线、超过800公里的海缆。伴随第五轮海床使用权竞拍的实施与基于后续的规划，相应区域会产生明显的产业聚集效应，涵盖结构设计、漂浮式基础制造、系泊和锚固解决方案、动力电缆、安装及运营和维护等广泛的领域。
第六轮差价合约拍卖（CfD AR6）
CfD AR6于2024年3月启动，吸取了上一轮海上风电流拍的教训，在技术分组中将固定式海上风电独立出来，而漂浮式海上风电与潮汐能和波浪能等仍属先进能源转化技术。价格上限分别为漂浮式海上风电的176英镑/兆瓦时、海上风电的73英镑/兆瓦时、陆上风电（>5MW）的64英镑/兆瓦时、偏远岛屿风电（>5MW）的64英镑/兆瓦时、潮汐能的261英镑/兆瓦时、波浪能的257英镑/兆瓦时。由于价格上限的大幅上调与行业的呼声相吻合，预计会刺激创纪录的海上风电投资。目前，至少有10个项目将有资格参加今年的差价合约拍卖，可提供高达10GW的新增装机容量。
另一个重大变化是，针对2023年提议的引入非价格因素，英国政府拟在CfD AR7~9中推行“CfD可持续行业奖励（SIR）”。这一概念或将取代当前CfD中对供应链计划的要求，旨在为那些能够促进经济、环境和社会可持续性的投资项目提供额外奖励。
它最初将仅针对海上风电项目，但不排除后续会扩展到其他可再生能源技术。成功赢得SIR将作为参与CfD竞标的一个先决条件，具有独立的审批流程，评估将根据提案的质量和交付成本对提案进行评分。目前，拟议的非价格奖励评估标准聚焦在三个领域：在贫困地区（英吉利海峡、北海、爱尔兰海和凯尔特海）的制造设施或技能，以推动对当地供应链的投资；支持中小企业的力度；是否采用了新的创新方法来最大限度减少碳排放。
虽然实施细节尚待商榷（具体咨询和磋商的结果预计于2024年年中出台），但可以确定的是开发企业将有机会通过SIR锁定额外的资金支持。然而，开发企业除面临额外的SIR流程和行政管理负担外，还需注意新政策引入了与绩效相关的调整机制和惩罚机制，例如，需要满足最低SIR要求；未履行的SIR承诺将无资格获得付款；部分履行承诺，只能拿到部分付款。
可以预见，由于存在惩罚措施，相关的压力势必会转移到供应链企业。尤其是对于那些计划进入英国或其他欧洲海上风电市场的中国供应商而言，深入理解上述调整背后的逻辑并着手准备应对措施将是后续的工作重点之一。
海上风电产业链发展
英国海上风电的发展，离不开欧洲的海上风电产业链。目前，欧洲海上风电供应链每年的产能约为7GW。然而，为了实现2030年的目标，未来三年内欧洲每年需要开发约5GW的海上风电，2027―2030年每年需要新增24GW的装机容量。再加上日渐急迫的“近岸制造”和“本土化”要求，无疑将推动欧洲风电产业链产能的扩张。
2023年，维斯塔斯宣布计划在波兰什切青港建设一个新的叶片工厂，为其旗舰产品V236-15.0MW海上风电机组提供支持，预计于2026年开始运营。西班牙风电机组塔筒制造商Windar Renovables同样与什切青港务局签署了关于港口设施选址特许权的初步协议,将建造一座占地17公顷的大型XXL海上风电塔筒生产中心，支持单机容量达20MW的新一代风电机组。此外，鹿特丹的Sif、埃斯比约的Baltic Structures和英国的SeaH也在同时建设3个新的海上风电机组基础制造设施，以应对海上风电供应链出现的瓶颈。同时，Bladt Industries正在丹麦建造一座新的海上变电设备工厂。Smulders和Neptun Werft则在德国罗斯托克建造转炉平台的新工厂。Dragados正在扩大其位于西班牙加的斯的海上变电站平台制造业务。
上述产能扩张的事例已然超出了纸面上的计划，预期在2024年会看到更多欧洲本地的产能扩张，这给有意进军欧洲市场的中资整机商和零部件商敲响了警钟。2027―2030年，欧洲海上风电储备资产所面临供应链上的青黄不接和供给短缺，正在伴随新产能的规划和逐步落地而得以消弭。任何犹豫不决和行动迟缓，都会导致错失争取欧洲订单的最佳窗口期。仅有意向和计划是远远不够的，实实在在的行动才是2024年真正需要的。
配套基础设施建设
在海上风电产业链扩建的基础上，仍要确保一系列配套基础设施到位，包括电网、港口和船舶等。英国和丹麦分别于2023年年底启动了连接两个电力市场的全球最长陆地和海底电缆项目。其中，Viking link目前的规划容量达800MW，但有望在未来几年内升级至1.4GW。这类大型互连互通网络可以帮助运营商通过便捷有效的电力流动实现可再生能源的最佳消纳，将成为英国和北海其他国家海上风电扩张的关键。目前，英国计划开展更多此类项目。
英国漂浮式海上风电工作组（Floating Wind Offshore Wind Taskforce）在2023年的报告中指出，为实现2040年在英国海域开发34GW漂浮式海上风电的目标，英国需要将多达11个港口转变为新的工业中心。根据目前漂浮式海上风电储备项目的地理位置分布，苏格兰至少需要：3至5个港口来支持轮毂高度超过150m的风电机组及浮式基础的安装；2个港口来支持凯尔特海上风电项目规划；4个港口来制造浮式基础的钢材和混凝土部件；以及更多的船舶和更大的起重机等。
虽然基础设施的建设投入大、耗时长，但考虑到这项工作的急迫性，其已被纳入英国政府的行动日程。预计2024年英国政府会通过更多的政策或规划来吸引相关的产业投资，这将为中资的投资者和制造商创造新商机。
投资需求
2023年，欧洲为8个风电项目（合计9GW）筹集了300亿欧元（约合人民币2328.51亿元）的资金。包括美国《通胀削减法案》及欧盟推出的“欧洲风电行动计划”在内，陆续出台的自上而下推行的积极鼓励措施从另一个角度体现出吸引各类资本对可再生能源进行持续投资的关键性。因此，对国际投资资本的角逐，将是2024年另一个可预见的趋势。
英国海上风电雄心勃勃的扩张目标、法律的确定性及未来项目的清晰可见性，在吸引供应链投资的过程中起到了积极的促进作用。前述差价合约第六轮竞拍政策的变化，无疑会重振开发企业和投资者的信心。SIR标准的引入会进一步刺激本地产业链的扩张，再加上一系列配套措施的升级和建设需求，将使英国海上风电重新成为国际投资者重点关注的领域。
除海上风电项目层面的投资外，对新材料、新技术的研发是投资的热点之一。尤其是在ESG和其他绿色壁垒要求逐渐提高的情况下，回收循环再利用愈发为业界所关注。比如，近两年风电行业呼吁在欧洲范围内禁止通过垃圾填埋方式处理风电叶片，并承诺100%回收再利用退役叶片。虽然目前85%~90%的风电机组已可回收，但采用复合材料制成的叶片仍是一大挑战。为此，100%叶片回收解决方案，包括与水泥的协同处理、循环利用于城市景观和儿童游乐场等，成为整机商和投资者关注的领域之一。
同时，绿色经济也引发了更多的跨界投资，除了财务投资人，还包括跨行业的产业投资者。因此，海上风电行业将在2024年吸引更多投资，有利于扩大规模，但会面临新玩家带来的额外竞争、对现有行业游戏规则的潜在影响。
由此可见，2024年将是英国海上风电发展机遇和挑战并存的一年，有可能会看到一个全新的英国海上风电装机纪录。然而，伴随着欧盟及英国相关法律法规的收紧，绿色壁垒将越筑越高。英国于2024年年底进行的大选极有可能会导致政府更替，虽然政策层面不会出现方向性变化，但在支持力度和侧重点上或将面临调整，仍具有一定的不确定性，需要持续关注。
