一、综述

江苏和广东两个海风大省的海风项目进展情况：江苏的射阳项目已取得核准，并且解决了军事问题，预计今年可能有一些风机并网。另外，大丰项目也有望在今年开工，预计到2024年全部并网。江苏还将进行新一轮竞配，但受到产业配套要求的影响可能会延迟发布。广东的项目情况暂未提及。

与此同时，江苏省在政策制定上相对保守，但也在逐步推进能源项目的开发。与山东等地相比，江苏省的海运营项目建设条件非常好，建设速度也更快。然而，仍存在审批和军事问题需要解决。对于海上风电项目的招标进展以及经济性对项目的影响，已经通过投资决策会的项目不会受到经济性问题的影响，而对于尚未招标的项目，经济性可能是一个影响其进展的因素。辽宁和浙江的项目受到经济性影响较大，其中辽宁的电价和水深条件较为特殊，而浙江的项目受到台风和水深的影响。

此外，专家展望了海上风电装机容量在未来两年的增长，预计到2025年将达到15GW左右。

二、详细介绍

1.国内海风项目进展情况及未来规划

本次电话会议主要介绍了江苏和广东两个海风大省的海风项目进展情况。江苏的射阳项目已取得核准，并且解决了军事问题，目标是今年可能有一些风机并网。另外，大丰项目也有望在今年开工，预计到2024年全部并网。江苏还将进行新一轮竞配，但受到产业配套要求的影响可能会延迟发布。广东的项目情况暂未提及。

2.江苏省深远海项目进展及竞配时间

江苏省的深远海项目进展和竞配时间可能会与省管的竞配计划有所关联，但也有可能分开。这些项目目前正在进行前期工作，并朝着示范项目的方向发展。由于海域条件和政策制定的原因，这些项目的并网时间预计在2026年左右。与此同时，江苏省在政策制定上相对保守，但也在逐步推进能源项目的开发。与山东等地相比，江苏省的海运营项目建设条件非常好，建设速度也更快。然而，仍存在审批和军事问题需要解决。

3.国内特高压项目进展情况及并网目标

青州项目进展较慢，特别是在柔性直流技术方面需要进一步论证。500千伏交流项目预计在24年并网，而五期项目可能要到25年。但对于集团而言，24年全容量并网是非常重要的目标。在技术和政策方面都相对较好的情况下，需要解决一些技术问题以推动项目计划。广东和浙江等地的项目进展情况较为乐观，预计全年能并网800万千瓦左右。

4.海上风电招标进展及经济性影响

讨论了海上风电项目的招标进展以及经济性对项目的影响。专家指出，已经通过投资决策会的项目不会受到经济性问题的影响，而对于尚未招标的项目，经济性可能是一个影响其进展的因素。辽宁和浙江的项目受到经济性影响较大，其中辽宁的电价和水深条件较为特殊，而浙江的项目受到台风和水深的影响。此外，专家还展望了海上风电装机容量在未来两年的增长，预计到2025年将达到15GW左右。

5.招标停止原因及预计恢复时间

今年招标停止的原因是由于全国范围内的招标都停止了，主要是因为政策分歧导致海域使用及生态环境问题的重新审视，影响了项目的前期工作。各省份的情况不同，辽宁、河北、天津等省份没有项目可招；江苏、山东等省份仅剩少量项目可招；浙江、福建等省份建设进度较慢；广西、广东等省份的项目招标工作已接近完成。预计招标恢复时间取决于政策和资源的调整。

6.广东清洁能源项目中的技术和政策问题

讨论了广东青州五、七项目中的技术和政策问题。其中，技术问题涉及到5个千伏的柔性直流，政策问题主要包括海域和航道规划等。讨论指出，如果厂址和航道冲突，项目可能无法进行。此外，经济原因也可能导致项目搁浅。对于这样的大项目，需要平衡经济利益和社会利益，并解决相关赔偿和谈判问题。

7.关于股票交流研究及地方产业配套调查的影响

讨论了关于股票交流研究及地方产业配套调查对今年招标和明年事故的影响。调查结果可能会对新分配的项目产生影响，但对于已进行招标的项目没有太大影响。调查可能会解决问题，但也可能需要进行复盘和调整。此外，对于新的项目竞配规则也可能有所调整。

8.江苏和山东海上风电并网情况及部件采购不平衡问题

江苏二期进配和深远海的二次分配是否包含在内，5G网的发展情况及省管和国管内的并网规模和示范项目的安排。山东今年并网量大，明年可能下降，部件采购供应链整体爬坡速度较快，但部分环节存在调配和计划安排。

9.十四五规划剩余量扣除，海风规划是否会有变化？

对于十四五规划剩余量扣除，专家认为40G瓦的预期远低于45G瓦的并网量。然而，根据2025年底的并网计划，中国海上风电将超过60G瓦。关于招标量和装机量的角度，今年和明年的招标机会仍有十个G瓦的空间，但时间紧迫。供电补贴对招标速度有明显影响，部分项目将在紧迫的未来一年内完成招标。

10.光伏和风电的投资回报率比较

光伏和风电在新能源中的投资回报率相较而言，风电显著优于光伏。风电成本也在降低，光伏价格虽然在降低但仍然较高。海风地区的光伏电厂价格虽然达到离平价上网的距离，但受制于国家计划和需求不确定性，市场无法放出更大的趋势。项目评价时间和产能稳定性问题也被提及，产能目前已经基本上更新的速度放慢了，机型稳定性也变得更好。

11.国产替代和风电产业发展

对话涉及国产替代和轴主轴承市场、风电产业的发展情况等。预计国产替代在未来几年进入高潮，但质量控制仍需注意。对于漂浮式技术的产业化周期和国内外市场情况还存在不确定性。目前风电主要在国内市场，但出口面临欧盟的双反措施。整体来看，中国在价格和质量上还不具备优势，但势头较猛。

三、Q&A

Q：请介绍一下江苏和广东最近的海风进展情况。

A：江苏射阳项目已经取得核准，标志着国家在这个范围上的要求得到了满足，对整个江苏的项目是积极的表现。同时，这个项目也解决了军事问题，对于剩下的项目也已经达成一致。整体这个项目大批量变化可能也要到明年，今年可能是一个小批量，但是今年会开工。

Q：请问下一轮的竞配时间能否预测一下？

A：预计今年肯定要搞，但现在国家能源局出了一个文件，对产业配套提出了明确要求，可能会对时间上有一些影响。具体时间现在还不太清楚，但估计今年年底之前还是会发出来。有不同的声音，有的想按照每年去放，有的想一次性放出更多的项目。

Q：青州五、七项目的风险如何应对？

A：青州项目的风险具体不了解，只知道现在存在一定的风险。

Q：除了500千伏的主楼，现在海风方面的进展如何？

A：今年年底要去抢并网的项目有700万左右，实现概率很大。山东、广东、浙江、江苏等地的项目也有不少。

Q：浙江、广西等地的项目概率如何？

A：都很大，能实现并网的概率也比较大。

Q：业主的经济性问题会不会影响海风进展？

A：已经招标的项目不用担心经济性问题，其他地方还在谈论经济性的项目相对较少。

Q：海丰装机规划情况如何？

A：24年预计12G瓦左右，25年可能达到15G瓦。海风装机量24年较十四五规划目标略低，但在2025年可能有较大的爆发。24年和25年的项目会有所不同，24年更紧迫，25年更乐观。

Q：招标停止的原因是什么？什么时候会逐步恢复？为什么招标停止的原因是什么？

A：单30政策引发的分歧是原因，预计何时恢复未知。单30政策引发的分歧是原因，可能对沟通以前没有那么的密切。

Q：存量项目转化受到什么影响？

A：因为单30政策引发的分歧，导致存量项目转化受到影响。

Q：哪些省份没有项目储备？

A：辽宁、河北、天津这三个省份没有项目储备。

Q：山东、江苏和半岛北的招标情况如何？

A：山东和江苏这两个省份都是相对比较跟着国家步伐在后面走的，半岛北这一块经济性受到影响。

Q：浙江项目建设进度较慢的原因是什么？广东省项目建设进度为什么会受到影响？海南项目建设进度为什么会较慢？

A：整体的建设条件还是差一些，可能跟施工单位在这个方面的投入有关。施工单位的效益来源于他的装机的打桩的数量或者是这个吊装的数量。在资源没有向浙江去集中的时候，整体的效率会变低，整个建设条件也不如浙江好。此外，受到了招标的影响。一些海域涉及到经济性问题，可能推进也比较慢。

Q：青州五、七项目中主要存在哪些技术问题？

A：主要存在一些技术问题，包括一些柔性直流等。

Q：航道方面存在哪些问题？

A：在早期做路由规划时，如果没有大背景，航道问题在早期应该是比较容易解决的。但是现在由于航道和海事等问题，在做路由规划时必须要做非常详细的调查。

Q：请问关于调查的结果会对今年的招标产生影响吗？

A：今年年底招标的项目没有任何影响，对新的项目可能会有一些影响，但是一般会尊重历史，不会推翻已经取得合法手续的项目。

Q：请问这个政策对新老项目有什么影响吗？

A：这个政策没有明确提到对新老项目的影响，现在新老项目都在正常推进。

Q：新建海上风电项目是否受影响？

A：30公里以外或30米水平以内的海域使用证，影响符合单身政策的新建海上风电项目的建设。

Q：深远海的侧分是否包含在规划中？

A：国管内的规划可能会做一些调整，不一定会包含深远海的侧分。

Q：明年山东的量是多少？

A：今年山东的并网量会大幅下降，明年可能只有120万左右，再加上一些未招标的项目。

Q：部件采购情况如何？

A：供应链在8.58到9兆瓦和14兆瓦量级的供应链整体爬坡速度较快，目前整体交付还比较可控。主轴承和齿轮箱等部件可能会在供货上做一些调配，需要做一些集成计划或超前投入布局。

Q：关于装机过程中的细节，您认为招标量和装机量的角度如何看待？

A：今年和明年招标量还是不错的，可能还有十个计划招。今年和明年招标量可能还有十个计划。

Q：海风主轴承的替代时间和国产替代的可能性大概什么时间会进入到高潮的替代期？

A：现在已经有双线程在走了，但开发商需要注意控制成本。海上主轴承的替代时间和国产替代的可能性取决于时间验证和接受期。中国对海上主轴承的时间接受期可能需要三年左右。

Q：漂浮式风机产业化周期是多久？

A：批量产业化需要到465年。

Q：海外市场是否受到限制？欧盟是否开始双反？中国是否具有优势？

A：现在海外市场有些政策可能会限制我们，要么要求本地化，要么要求进不去。但是现在整体的势头还是挺猛的。有双反的风声开始吹风了，但现在整体的势头还是挺猛的。中国在价格和质量上都不具有优势。