核心观点：

风机：

成本：有降本压力，成本主要集中在项目和运维端。对国内零部件厂商除了关键部件以外，其他部件的采购意愿都在加强。

签约：根据项目签约而不是年签，方便供应商实时锁价。

欧洲技术路径：海风——直驱为主，双馈逐渐淡出；陆风——双馈为主，半直驱在增加，直驱基本没有。

海外明年展望：23-24 年不太好，25 年以后大幅增长（原因：配套设施与审批的周期导致）

国内厂商出口：欧洲业主更注重全生命周期的成本，运维成本方面需要改进。

紧缺环节：1）机械零部件——轴承、齿轮箱这类的系统件，生产周期长且复杂 2）叶片——大型化趋势下，明年确实可能比较紧张（没有直接负责，仅供参考）

轴承：

供应商：天马（唯一），去考察过洛轴、瓦轴、新强联，但短期不会合作。

明年价格：与今年持平。

涨价原因：成本的增加（能源价格、汇率），有签长协，成本变化较小。滑动轴承应用：2020 年后开始用于齿轮箱，占所有轴承价值量的 30%。

塔筒：

国内供应商：大金、天顺等。

选择供应商过程：询价——查看业绩——带工程师做社会责任调查（用工合规、环保等）——选入供应链，持续过程 2-3 个月。

海外竞争力：运费回复到疫情前的水平（10%左右）会好一些，也要看欧洲能源对本地供应商的成本价格影响是否一直持续。

价格：9000-11000，海风比陆风高一些。

法兰：

主要厂商：恒润、伊莱特、大连重锻、无锡泰克，海风都可以拱货。

价格：陆风——11000-13000 之间，取决于厂家原材料质量，陆风原材料有圆坯和方坯，方坯成本较低；海风——16000-18000 之间，原材料成本更高，底部法兰（8-10MW）用钢锭， 顶部用圆柱坯。价格谈判的时候，上半年谈的价格会更低，相比 22 年下半年更低，如果九十月份才谈，估计和今年差异并不大。

主轴：

基本情况：目前陆风双馈用锻造，海风直驱用铸造轴。金雷在铸造轴上竞争优势在于管理方面更精细化。

竞争格局：理论上日月、豪迈等都可以做，唯一区别在加工，铸造厂一般不配套主轴加工设备，日月目前已经在做铸造轴了，但是要投入大的卧车设备（2m 直径以上），不做轴的一般不配备，对通裕和金雷一定是有影响，因为本身市场不太大（全球 5000-6000 根）。

轴承类型：主要是滚子调心，还有圆锥轴承。小兆瓦是调心轴承（单个），单列、双列圆锥轴承用在大兆瓦，现在在欧洲主流是圆锥滚子轴承（前后各一个）。

齿轮箱：

价格趋势：大部分是欧洲的供应链，国内采购只有一部分，价格基本持平。国内竞争格局比较激烈。

铸锻件：

海风供货商：日月、豪迈、龙马、大连重工铸业公司

详细问答内容：

明年的零部件价格如何？

通常在第二季度开始，今年比较晚，从第三季度才开始做年度谈判，持续两个月，各零部件虽然进度不同但基本上在十月份都结束了，因为要考虑到海运的运输周期。2023 年价格相比今年来说，年初和下半年的谈判结果差异很大。例如法兰上半年的价格会更低，相比 22 年下半年更低，如果九十月份才谈，估计和今年差异并不大，铸锻件主要看原材料走势（生铁废钢二季度开始有下降趋势并持续走低），所以明年来说价格小幅回落，塔筒不采用年度谈价，跟着项目走，一般提前几个月进行项目招标，明年相比今年一定是回落的，因为钢板的价格回落了 20%左右。

公司在轴承方面国内是否有采购？未来是否有其他厂家能进？

国内主要采购偏航变桨轴承，天马、韩国在国内建厂的一家公司，新强联和洛轴瓦轴短期内 不可能。偏航变桨从原材料来说成本下降，但供需关系来看，欧洲今年能源价格上涨，有价格支撑，所以明年轴承、齿轮箱处于持平的价格。外资轴承主要是斯凯孚等等。

法兰主要有哪几家采购商？价格水平如何？如何议价？质量上有无区别？

恒润、伊莱特、大连重锻、无锡泰克，海风都可以拱货。陆风在11000-13000之间，取决于厂家原材料质量，陆风原材料有圆坯和方坯，方坯成本较低；海风在16000-18000之间， 原材料成本更高，底部法兰（8-10MW）用钢锭，顶部用圆柱坯。需求的数量信息、技术规范等信息，供应商进行分项报价，确定总价。恒润跟伊莱特很成熟，没有太大区别，一般都用中信特钢的原材料，属于国内比较好的，法兰本身制造工艺成熟，差异不太大。

齿轮箱明年价格趋势？

大部分是欧洲的供应链，国内采购只有一部分，价格基本持平。德力佳、重齿等国内竞争格局比较激烈。

原材料价格波动大，怎么和供应商签合同？

根据项目来招，可以避免原材料价格涨跌带来供应商供货问题。例如 3 月份招标，供应商可以立刻锁价。

滑动轴承在齿轮箱和主轴上的应用有无进展？

主要应用在齿轮箱，偏变和主轴上目前还没运用。齿轮箱上行星轮会用，一级行星 6 个，两级行星 12 个。2020 年开始齿轮箱用滑动轴承，主要用在 5MW 机型上，新开发机型目前还没运用滑动轴承，齿轮箱上目前就是只在行星轮上应用了，价值量大约占据轴承价值量的30%。

国外风机厂利润下滑严重，对于外资风机厂来说，降本压力大不大？会不会对国内零部件有更多采购需求？

降本压力一直有，但是外资厂的成本主要在主机和项目运维上比国内高。各个外资厂都会有年度目标（5-10%），但成本压力更多来自于项目和运维端、以及质量索赔之类的。从降本压力来说，会有很大对国内零部件的采购意愿（铸件、法兰大量采购），运费大幅上升影响了国内零部件的出口（运费占比 30%以上），对出口供应商影响很大，但总体上来看零部件国内采购规模都在扩大，除了主轴承这类对质量要求较高的比较谨慎，目前还很难在国内进行采购。

公司用的滑动轴承由那些厂家提供，有哪些活跃玩家？

主要是国外厂家，不负责具体供应商选择，这是二级供应商。

23年零部件最紧缺什么环节？

专家更多对机械方面的零部件比较了解。

机械零部件：轴承、齿轮箱这类的系统件，生产周期长且复杂

叶片：大型化趋势下，明年确实可能比较紧张（没有直接负责，仅供参考）

国内外轴承厂连续两次涨价为何？

成本的增加（能源价格、汇率）

大兆瓦法兰价格预计？

海风法兰目前没有看到价格太大差异，略降（原材料圆柱坯价格下降）。还有观点认为法兰供需关系对价格影响较大，如果装机量如招标一样多，那确实有可能会上调。产能方面，恒润、伊莱特在六七万吨左右，目前伊莱特略微大一点，大连重锻、泰克在 2 万吨左右。

目前没有采购国内主轴承和偏变轴承的意向，但是否看过工厂？

去看过洛轴、瓦轴、新强联。国内合作供应商是天马（唯一轴承供应商）。

选择供应商的过程？国内塔筒供应商有哪些？采购国内外塔筒的比例关系？

和其他零部件开发模式一样。询价——查看业绩——带工程师做社会责任调查（用工合规、环保等）——选入供应链，持续过程 2-3 个月。大金、天顺等，每季度根据交付情况、质量情况、价格水平、商务条款情况综合打分，最终分两家、选一家，综合各方面因素给份额。质量问题、出现严重安全事故是红线，可能会叫停。塔筒主要辐射东南亚项目，美国、加拿大项目主要是美国塔筒厂，欧洲主要都在欧洲，反倾销税出来后欧洲只有 10%不到供应商在国内。国内塔筒厂因为反倾销税和海运费丧失竞争力，未来若是反倾销税取消或者海运费下降依旧有希望，出厂方面竞争力强很多，海运费回落是确定性趋势。欧洲塔筒成本一定是上涨的（10%以上），美洲价格的涨幅没有欧洲那么夸张，与往年相比还算正常。

明年海外装机和零部件出口展望？

明年不是太好，欧美装机明年都不太景气，零部件海外需求量会下降，相比近几年较差。跟能源政策相关性比较大，欧洲主要是海风的规划，预测 23、24 年装机水平较低，25 年才开始起量，25 年往后每年大幅增加，原因有三：1.欧洲海风施工能力（装机、基础施工、吊装运维、服务运维）较差；2.用海审批缓慢；3.大机型 10MW 以上有西门子的 14MW、维斯塔斯 15MW、GE14MW，只有 GE 拿到了认证，拿到认证才能够小批量生产，商业化运行需要24 年以后。

未来是否有可能国内主机厂出口？

未来一定会，但欧洲业主要认可还需要很长时间，欧洲业主更注重全生命周期的成本，国内把主机价格放在更重要的位置，有充足的数据和运维经验说明全生命周期可控，就会更有可能得到青睐。

东南亚的进度？海运费下降多少国内塔筒竞争力更高，出口比例有无预期？

装机量上升需要 25 年往后，主要是施工能力较弱，配套设备不太具备条件。运费回复到疫情前的水平（10% 左右）会好一些，也要看欧洲能源对本地供应商的成本价格影响是否一直持续。

主轴配套厂家是什么情况？是铸造还是锻造？日月和恒润铸造主轴的情况？

目前陆风双馈用锻造，海风直驱用铸造轴，铸造轴因为结构更复杂，锻造轴国内就是通裕、金雷等。陆风不太可能用铸造轴，技术路线变化以后铸造轴的使用率才可能提高。金雷在铸造轴上竞争优势在于管理方面更精细化，这两家是全产业链覆盖，有自己的钢厂，工艺区别不太大，排产和成本控制上金雷更加精细和专业。理论上日月、豪迈等都可以做，唯一区别在加工，铸造厂一般不配套主轴加工设备，日月目前已经在做铸造轴了，但是要投入大的卧车设备（2m 直径以上），不做轴的一般不配备，对通裕和金雷一定是有影响，因为本身市场不太大（全球 5000-6000 根）。

南高齿如何？

南高齿在风电齿轮箱方面是绝对龙头，评价还是不错的，有在研究半直驱齿轮箱。

运达、三一目前进展状况如何？

运达有项目在生产，明年装机，几百 MW，三一还没看到项目。

海上大兆瓦铸件采购哪家？

日月、豪迈、龙马、大连重工铸业公司。

欧洲机型技术路径趋势如何？

海风一直都是直驱的天下，未来双馈的应用会逐渐淡出，双馈故障率占风机 70%，出海成本太高了，齿轮箱漏油问题会造成海域污染，影响也很大；陆风以双馈为主，维斯塔斯在推半直驱，直驱很少基本上没有。

主轴轴承的类型？

主要是滚子调心，还有圆锥轴承，小兆瓦是调心轴承（单个），单列、双列圆锥轴承用在大兆瓦，现在在欧洲已经是主流（前后各一个）。

漂浮式风电的规划？

三种技术路线：单桩、导管架、漂浮式。欧洲有试验样机，商业化运行需要 27 年以后，有布局小的漂浮式试验风场（几十 MW，两三台风机）

欧洲能源危机情况下，本土供应商供应能力会不会下降，中国供应商供给是否会增加？

产能上有一点影响，成本上影响比较大。对国内是好机会但是欧元贬值幅度大抵消了竞争力不足的问题。综合判断上来看，欧洲市场对中国供应商来说还是处于比较平衡状态。

贵公司在国内是否有风机组装厂？

有好几个，主要是面向东南亚，有些面向欧洲的也会在国内装，数量比较少。在国内采购后会发到全球各个工厂。

轴承涨价情况？

有签长协，成本变化较小。公司主要采用圆锥滚子轴承，一般都是前后各一个配对用。

陆风海风塔筒价格？

9000-11000，海风会比陆风高一些。

南美洲风电需求如何？

海风到27年以前没什么进展，巴西更多一些，壳牌和道达尔有计划去南美洲开发，但是施工配套在27年以前没办法成规模。陆风每年增量2-3GW，主要来自于巴西。