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中国巨石:玻纤行业领军企业,受益风电高增,市占率或进—步提高

日期:2022-11-04    来源:中国巨石

国际风力发电网

2022
11/04
17:11
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关键词: 中国巨石 玻璃纤维 风机叶片

中国巨石:直接受益于风电需求高增,产能规模全球第一,公司是玻纤行业领军企业,具备成本+技术双重优势

核心逻辑:

1、产能规模突出,全球拥有5大生产基地

全球玻纤龙头,产能规模、成本优势和产品优势突出。产品线齐全,规模领先,公司玻璃纤维产品种类齐全,在全球拥有5大生产基地(浙江桐乡、四川成都、江西九江、埃及、美国),共拥有23条玻璃纤维池窑拉丝生产线和3条电子布生产线,各类玻纤产品设计产能合计为260.6万吨/年,电子布设计产能合计6.5亿米/年,为世界最大的玻纤生产企业之一。

2、原材料、燃料采购成本低,受益风电高增

巨石主要原材料和燃料采购价格低,19年叶腊石采购价比泰山玻纤、重庆国际低148元/吨、181元/吨;天然气采购价比泰山玻纤、山东玻纤低0.48元/立方米、0.15元/立方米,成本优势突出。技术端:E7、E8及新型电子纱配方实现生产高效稳定,性能得到行业权威客户全面认证并推广,E9高模产品主要应用在大兆瓦级风电叶片领域,有望受益于风电需求高增。

3、高端需求愈旺盛,公司市占率进一步提升

当前玻纤价格处于底部,磨底时间越长,需求改善后价格弹性有望越明显,静待行业去库到位景气回升。中国巨石是玻纤行业领军企业,产能规模全球第一。成本优势构筑护城河;并致力于产品结构化升级、智能化生产,高端产品占比逐步扩大。随着高端需求愈发旺盛、行业内落后产能出清,市占率有望进—步提高。

风险提示:1)高端需求增长不达预期;2)房地产和基建开发投资大幅下滑;3)行业新增产能大规模集中释放;4)海外反倾销风险;5)原材料和燃料价格大幅上涨。


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