10月10日，中船科技股份有限公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告。
该草案的公布，标志着中船科技重大资产重组取得具有里程碑意义的重要进展。
图源丨中船科技公告
合计交易对价超91亿元
根据公告，此次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产，和募集配套资金两部分。
中船科技以11.39元/股的价格，拟向交易对方非公开发行人民币普通股（A股），以及支付现金购买交易对方所持中国海装风电股份有限公司100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股份、新疆海为新能源有限公司100%股份、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股份、武汉凌久电气有限公司10%少数股份。
图源丨中船科技公告
根据公告，此次交易标的资产的合计交易对价为91.975856亿元，标的资产的评估基准日为2021年12月31日。
此次交易完成后，中船科技将直接持有变更为有限责任公司后的中国海装100%股权和新疆海为100%股权，并将通过直接和间接方式，合计持有中船风电100%股权、洛阳双瑞风电100%股权和凌久电气100%股权。
推进新能源业务板块发展
此次重组标的资产，均为风电行业等相关新能源领域资产。
风电等新能源行业发展，是我国实现“碳中和”战略的重要助力及必要举措，国家政策的大力支持，给风电等新能源行业带来了良好的发展前景与市场潜力。
此次重组完成后，中船科技将在现有的工程设计勘察等业务基础上，注入符合国家产业政策、行业发展前景广阔的风电等相关新能源领域资产，借助上市公司的资本平台功能，在更高层次、更广范围、更深程度上推进风电等新能源业务板块发展。
