今天三大指数微涨，沪指+0.05%，创业板指+0.47%，两市成交额10202亿，量能重回万亿以上，成交额比昨天多了439亿，北向资金净流入8.67亿。
板块方面，风电、光伏、储能、新能源车涨幅居前；培育钻石、餐饮旅游、金融等跌幅居前。
风、光、储、特高压、半导体、汽车、机器人等成长板块，毫无疑问是市场目前的主基调，资金在这些板块来回轮动，在没有普涨行情之前，可以选择低吸为主，切记不宜追高。
1.今天风电指数大涨超3%，其中风电零部件公司涨幅最大，金雷股份（风电主轴龙头）+13%，双一科技+7.9%（风电叶片龙头），日月股份（风电铸件龙头）+7.3%，新强联（风电轴承龙头）+4.6%。
消息面上，国家能源局相关人员明确要求，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。
目前，国家能源局正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。
据风能协会测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后等零散土地上找出200平方米用于安装2台5MW风电机组，全国就可实现10亿千瓦的风电装机。
随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，预计2022全年我国风电装机有望超过55GW。
截止8月5日，我国风电公开招达58GW，2022全年招标有望超过100GW，将支撑2023年风电大规模装机。
中长期来看，第二批风光基地规划已经落地，“十四五”时期规划建设200GW，“十五五”时期规划建设255GW，风电行业景气度有望长期延续。
此外，成本和需求端边际改善，零部件环节盈利拐点出现，下半年风电板块投资机会值得关注，竞争格局更优的零部件环节受益会明显，所以今天风电板块涨得最好是风电零部件。
2. 机器人之眼——激光雷达，随着汽车、工业智能化，机器人发展，将打开长期空间。
据沙利文数据，全球激光雷达市场2021年达20亿美元，同比+100%；2025年将达135亿美元，2019-2025 CAGR 64.6%。
而汽车领域扩容迅速，5年后将超过工业&机器人领域。
据 Yole，激光雷达市场规模（工业&机器人、智能基建、汽车三领域合计）2022~2026 年 CAGR 高达 25%，2026 年三应用市场规模合计将高达 57 亿美元，汽车（29 亿美元）将取代工业&机器人（24 亿美元）成为最大应用领域。
预计未来 3 年激光雷达将伴随未来自动驾驶等级的提高以及世界范围在 “高等级自动驾驶离不开激光雷达”这一观点认知的逐步统一中实现产业的飞速发展。
国内厂商加速崛起，国产替代正当时。
从市场竞争格局来看，Velodyne、禾赛科技、速腾聚创等激光雷达厂商，选择从机械式方案起步，逐渐向固态过渡。
Luminar、Innoviz、华为、大疆等厂商则是直接进行半固态和固态方案的研发。
据 Yole 统计，2021 年全球车载激光雷达市场法雷奥市占率第一，达28%；国内厂商速腾聚创、大疆、图达通、华为、禾赛科技合计市场份额约26%，在全球范围内拥有较大市场份额。
涉及到的产业链有哪些？
激光雷达的上游包括激光器、探测器 FPGA 芯片、模拟芯片、光学部件。
其中，激光器和探测器为外企主导，国产光学器件经过多年不断发展，性能与外企不相上下且成本更具优势。国内厂商积极参与中游环节。
国内可以关注相关标的：思瑞浦、圣邦股份、舜宇光学、水晶光电、联创电子、永新光学、腾景科技、炬光科技。
