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36.44GW!远景、金风、明阳稳居前三!14家整机商中标12家央企2021年度风电机组采购项目!

日期:2022-01-07    来源:风电头条

国际风力发电网

2022
01/07
13:38
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关键词: 三峡新能源 华能集团 华润新能源

年终钜献

时光飞逝,岁月如梭。“十四五”开局首年的2021,悄然而过,在这一年中,国际能源网/风电头条(微信号:wind-2005s)持续关注并报道风电招投标市场的最新动态。

随着2021年全年度(1月1日-12月31日)各大开发商风电机组招投标工作的告一段落,国际能源网/风电头条(微信号:wind-2005s)对包括大唐集团、国家电投、国家能源集团、华电集团、华能集团华润新能源、中广核新能源、三峡新能源、中节能集团、中核集团、中    国电建、中国能建、国家电网在内的十三家央企能源企业风电机组开标情况进行统计与分析。

信息来源均为市场公开信息,且仅统计项目确定发布中标候选人公告或中标公告,并未统计仅披露开标报价的项目。如有项目遗漏或错误,欢迎您留言指正!

据国际能源网/风电头条(微信号:wind-2005s)不完全统计,2021年1月1日—12月31日,共有398个央企风电项目风电机组招标结果出炉,累计容量达到35841.55MW(约35.84GW),其中陆上集中式风电项目共362个,规模为34151.55MW;海上风电项目共2个,规模为680MW;陆上分散式风电项目共34个,规模为1010MW。

相较2020年累计中标23315.4MW的规模,2021年中标项目规模同比增长53.72%!

在风电整机商中,远景能源累计中标6793.7MW,占中标规模的18.64%,成为2021年风机中标企业中的头名!也是继2020年上半年、2020年全年、2021年上半年等三个统计周期后,再次蝉联风机中标榜头名!

第二名为金风科技,累计中标5866.15MW,占中标规模的16.10%。

第三名为明阳智能,累计中标规模为5561.3MW,占中标规模的15.26%。

在风电开发商中,凭借大量承包项目,中国电建的风机采购开标规模居榜首,在2021年共开标了6897.1MW风电机组采购项目,占总开标规模的18.72%。

第二名为国家电投,累计开标规模为5968.6MW,占总开标规模的16.2%;

第三名为华能集团,累计开标规模为4752.7MW,占总开标规模的12.9%。

远景、金风、明阳稳居前三

14家整机商市场占比分化明显

根据国际能源网/风电头条(微信号:wind-2005s)统计数据显示,2021年,远景能源以6.79GW的成绩位居榜首,金风科技、明阳智能分居二、三位。

(走势图)

整体来看,2021年全年风电机组中标整机商市场占比呈现明显的分化形式,大致可以分为5大梯队:

其中,远景、金风、明阳位居第一梯队,占比均在15%以上;

中车、运达、三一位居第二梯队,占比在10%以上;

中国海装、电气风电、东方风电位居第三梯队,占比不足5%;

联合动力独居一档,占比在2.5%左右,且订单均来源于母公司国家能源集团;

华锐风电、哈电风能、南京风电、许继风电占比均不足1%;

具体中标统计情况如下:

远景能源中标规模为6793.7MW,占中标规模的18.64%,也是唯一一家中标规模超过6GW的风电整机商;

金风科技位居第二,中标规模为5866.15MW,占中标规模的16.1%;

明阳智能位居第三,中标规模为5561.3MW,占中标规模的15.26%。

金风科技、明阳智能获取订单规模均在5GW以上,排名位居前列的三家整机商所获订单规模占总订单规模的50%,且与之后的整机商有超过1GW的差距,头部效应明显。

第四名为中国中车(含中车株洲所和中车山东风电),中标规模为4087.6MW,与2020年相比上升2名,占中标规模的11.22%。

第五名为运达风电,中标规模为3968.4MW,与2020年相比上升3名,占中标规模的10.89%;

第六名为三一重能,中标规模为3848MW,与2020年相比下降1名,占中标规模的10.56%;

第四到第六名整机商中标规模十分接近,集中在3.8GW至4GW之间,占比均超过10%。其中,中国中车和运达风电进步明显,分别上升2名和3名。三一重能则下降1名。

第七名、第八名、第九名分别为中国海装、电气风电、东方风电,中标规模分别为1698MW、1661MW、1528.5MW,均不足2GW。中标规模占比均在4%-5%之间。

第十名为联合动力,中标规模为935.9MW,占比为2.57%。这也是联合动力连续两年位居排名前十“守门员”之位,排名位置较为稳固。值得一提的是,联合动力所获订单均来自母公司国家能源集团及其旗下子公司。

华锐风电、哈电风能、南京风电、许继风电中标规模均低于200MW,市场占比低于1%。

4家开发商开标达4GW以上

国家电投规模最大、华电集团增幅最高

为了实现企业制定的“十四五”期间新能源新增装机目标,各大发电企业纷纷启动风电机组采购招标工作,相较2020年,企业开标规模整体保持了增长。

(走势图)

以大唐、国家能源集团、华能、华电、国家电投、华润新能源、中广核新能源、三峡新能源8家开发商为对比,在8家发电企业中,大唐、国家电投、国家能源集团、华电、华能、华润、中广核7家发电企业相较2020年开标规模均有所增加,增幅最高达到华电集团的433.49%,最低为中广核新能源的15.04%,整体增幅明显。另外,仅有三峡能源1发电企业开标规模同比有所减少,同比减少86.27%。

按开标规模进行分类,2021年风电开发商开标规模分为:

第一梯队中包括中国电建和国家电投2家开发商。其中中国电建开标规模达6897.1MW,位居开发商榜首,但其项目主要为EPC承包项目;国家电投实现了开标5968.6MW的壮举,增长规模达2350MW,是发电企业中开标规模最大的开发商;

第二部分包括华能、华电、国家能源集团三家开发商。三家企业开标规模分别为4752.7MW、4694.7MW和4640.3MW,占比分别为12.9%、12.74%和12.6%,开标规模均高于4GW;

第三部分包括大唐集团、中广核新能源、华润电力三家,开标规模分别为3411.2MW、2768.85MW和2422.4MW,占比分别为926%、7.52%和6.58%,开标规模均高于2GW;

第四部分包括剩余的三峡能源、中国能建、中节能集团、中核集团和国家电网,开标规模均低于1GW。

西北地区开标规模位居榜首

甘肃单省突破5GW

根据国际能源网/风电头条(微信号:wind-2005s)统计,2021年,我国西北地区累计中标规模达到10426.5MW,在区域排名中居于头名。其辖区内的甘肃省开标规模为5042.4MW,在省份排名中位居榜首。

全国存在风机采购的26个省份中平均每个省份开标1304MW,高于平均值的省仅有8省(河北、内蒙古、吉林、甘肃、新疆、河南、云南、广西),低于平均值的则有18省,风电开发分布仍然有很强的地域性。

2021年,三北地区和西南地区成为风电开发最火热的土地,其中西北地区开标达10.4GW,华北、西南地区开标均在6.5GW以上。

具体来看,西北地区累计开标10426.5MW,其中甘肃开标5042.4MW、新疆开标3009.5MW、青海开标1145MW、陕西开标1079.6MW、宁夏开标150MW。

西南地区累计开标6958.2MW,其中云南开标3885MW、广西开标1846MW、重庆开标475MW、四川开标351.2MW、贵州开标401MW。

华北地区累计开标6653.7MW,其中内蒙古开标3097.5MW、河北开标1951.2MW、天津开标542MW、山西开标1063MW。

东北地区累计开标3764.4MW,其中吉林开标2784.5MW、辽宁开标647.9MW、黑龙江开标332MW。

华中地区累计开标2974.2MW,其中河南开标2338.7MW、湖南开标366MW、湖北开标269.5MW。

华东地区开标2025.95MW,其中山东开标944.3MW、安徽开标521MW、江苏开标330.8MW、江西开标229.85MW。

华南地区开标1116.8MW,其中广东开标430.2MW,浙江开标686.6MW。值得注意的是,浙江省项目均为海上风电项目。

从开发商的角度看,西北地区中,国家电投一马当先,开标高达2880MW,紧随其后的是中国电建,开标2715MW,华能集团开标1334MW;

西南地区中,大唐集团成为该地区的主力开发商,开标规模达2268MW,国家电投和华电集团分别开标1060MW和980MW。

华北地区中,国家能源集团开标1595MW、中国电建开标1560MW、华能集团开标1099MW,为仅有的该区域开标规模1GW以上的开发商;

东北地区中,国家能源集团开标1508MW、华能集团开标1160MW、国家电投开标600MW;其他开发商开标规模均不足500MW。

华中地区开发商投资意愿均较弱,仅有国家电投、中国电建开标规模在400MW以上;

华东地区中,浙江海上风电项目分别由华润电力和中广核新能源开标,规模累计680MW;广东地区陆上风电项目则由国家能源集团和华润电力主力建设,两者开标规模均在150MW左右。

整体来看,国家电投重点投资西北地区,国家能源集团重点投资华北、东北地区,华能集团较为平均,在西北、华北、东北、西南地区均大量投资;华电集团重点投资西南地区。中国电建由于多为EPC承包项目,故不做具体剖析。

3.0~3.5MW绝对主力

4.0MW+规模排名第二

国际能源网/风电头条(微信号:wind-2005s)统计发现,在2021年开标的398个项目中,有约204个项目在招标公告中指出单机规模,有约194个项目未要求单机规模。

指定单机规模区间的风机开标项目规模累计约22263.9MW,占总规模的60.43%。

其中,要求采购2.0~3.0MW级别风电机组的项目仅有21个,规模为1006.8MW,占总开标规模的2.73%;

要求采购3.0~3.5MW级别风电机组的项目有128个,规模为12754.1MW,占总开标规模的34.62%,为2021年采购的主力机型;

要求采购3.5~4.0MW级别风电机组的项目有14个,规模为1583.6MW,占总开标规模的4.3%;

要求采购4.0~5.0MW级别风电机组的项目有36个,规模为6272.4MW,占总开标规模的17.03%;仅次于3.0~3.5MW级别的风电机组。

整体来看,2021年中采购的风电机组还是以3.0~3.5MW、4.0~5.0MW为主,陆上风电大兆瓦替代进程稳步进行中。

风机价格稳定在2200元/kW以上

风机中标价格的分析方面,国际能源网/风电头条(微信号:wind-2005s)对个月开标风机项目价格进行整理,2021年全年中月度风机中标价格均价走势图如下:

整体来看,2021年度的风机采购价格保持了向下的态势,四个季度风机中标均价分别为:2890元/kW、2808元/kW、2514元/kW和2238元/kW。

全年中,最高中标均价为2月的3050元/kW,最低中标均价为12月的2216元/kW,价格降幅最大为27.3%。

从价格趋势来看,风电机组价格处于短期内存在上浮波动的下降周期,风机价格虽然在单独自然月内存在一定的上升,但整体价格曲线仍在向下运行。同时也要看到,风机价格已经趋于稳定。和近日以来屡次博眼球的”2000元/kW以下报价“不同,通过数据统计和分析得出的风机开标平均价格实际上仍在2200元/kW以上。

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