首先陆上风电没有大规模减少。据国家能源局数据，2020年全国风电新增并网容量达到71.67GW，其中陆上风电新增装机在国补取消催化下达到68.61GW，海上风电新增装机达到3.06GW。
预计2021年风电新增装机将达50GW+，未来五年我国陆上风电新增装机增速趋稳，预计均在50GW，同时海上风电快速增长，预计2021年之后五年年化增长32%。
这是大逻辑。
同时风电是我们实现碳中和的必经之路，储能如果持续爆发，风电也可能会超预期。
下面以个人理解给大家分享几家公司，不作为买卖依据。
明阳智能
截止今年一季度末，公司风机在手订单高达15.77GW，再创历史新高，其中海上机组占比达到35%。2021年Q1公司对外销售容量959MW（+33.4%），其中海上出货量294MW（+122.8%），海上出货量占比高达31%。
明阳智能预计2021年上半年扣非净利润约9亿元，同比增长75%左右，目前市值420亿。
从盈利能力来看，毛利率20%-25%之间，净利率5%-6%之间。
运达股份
运达股份2020年整机国内市占率约7%，仅落后于金风科技、远景能源、明阳智能和上海电气，但是公司市值比前面四位低太多了，公司目前市值仅90亿。不同于明阳智能，运达股份有点困境反转，从坏变好的情况，因此弹性算是最大的。
据不完全统计，截止今年5月底公司今年已新增订单超过6GW，名列市场前茅（截止2020年底公司在有订单为6.16GW），公司未来市占率提升确定性较高。
东方电缆
公司作为行业领先的电缆及系统解决方案供应商，现拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大产品领域，拥有500kV及以下交流海缆/陆缆，±535kV及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力，在软接头、动态缆、脐带缆等核心技术领域行业领先，产品广泛应用于电力、石化、轨道交通、海上风电、海洋油气勘采等领域。
截至上半年，公司在手订总额约69亿元，其中海缆系统及海洋工程47亿元，占比68%，陆缆系统22亿元，占比32%。
上半年实现营业收入34亿，同比增长60%，实现归母净利润6.37亿元，同比增长74%。目前市值为166亿。
日月股份
公司是大型球墨铸铁龙头企业，主要从事风电、注塑机等装备专用铸件研发与生产。
截止2020年底公司已形成年产40万吨铸件的产能规模，海装关键铸件二期8万吨产能预计今年年底投产；公司IPO项目年产10万吨大型铸件精加工产能已满产，年产12万吨大型海上风电关键部件精加工项目从2020年7月份开始释放产能，项目预计在2021年内建设完成，公司2020年11月定增项目22万吨大型铸件精加工项目已着手建设，届时公司将形成48万吨铸造+44万吨精加工产能，量利齐升指日可待。
目前市值为335亿。
天顺风能
截止2020年底公司陆上塔筒产能合计60万吨，预计今年有望达到75-80万吨，2022年底有望达到120万吨。海上方面，公司射阳30万吨+德国30万吨海工产能预计2022年底投产，2023年开始贡献业绩。
截止2020年底公司拥有14条叶片产线和4条模具产线，未来三年预计产能翻番，叶片销售规模有望突破2000套（6000片）。
目前，公司预计上半年扣非归母净利润6亿元，同比增长20%。
