1 本季度开发运行情况
1.1 风电三季度装机增速整体放缓，其中海上风电装机增速加快。
三季度，全国风电新增装机433万千瓦，同比下降38.1%。新增装机规模较大的省区包括江苏84万千瓦、河南71万千瓦、甘肃55万千瓦。截至9月底，全国并网风电装机2.97亿千瓦，同比增长32.8%。三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。海上风电装机占全部风电装机的比重达到4.4%，与去年同期相比提升1.0个百分点。
截至9月底各地区累计风电装机（万千瓦）及占本地区总装机比重
1.2 风电开发持续向消纳条件较好的中东部和南方地区转移。
三季度，中东部和南方地区新增风电并网270万千瓦，占全国的62.4%，同比提升18.3个百分点。截至9月底，中东部和南方地区风电装机1.01亿千瓦，占全国的比重与上季度相比提升0.4个百分点至34.0%，同比提高2.8个百分点，中东部和南方地区风电装机比重持续提升。
三季度各区域新增（左）、累计（右）并网风电装机（万千瓦）
1.3 光伏三季度新增装机较二季度提速，高于去年同期。
三季度，全国光伏新增并网装机1144万千瓦，同比增长58.9%，新增装机较上季度增加289万千瓦。新增装机规模较大的省份包括山东261万千瓦、河北192万千瓦、河南103万千瓦。截至9月底，全国光伏并网装机2.78亿千瓦，同比增长24.6%。
截至9月底各地区累计光伏发电装机（万千瓦）及占本地区总装机比重
1.4 分布式光伏发展持续提速。
三季度，全国新增并网分布式光伏装机766万千瓦，同比增长81.1%，新增分布式光伏占全国新增光伏装机总量的67.0%，同比提升8.2个百分点。截至9月底，全国分布式光伏装机9399万千瓦，占光伏总装机比重33.8%，与上季度相比提升1.2个百分点，同比提升1.8个百分点。
分布式光伏发展提速主要受户用光伏补贴和整县（市、区）屋顶分布式光伏开发利好影响，三季度国家能源局公布了整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单，促进了屋顶分布式光伏的建设开发。
三季度各区域新增（左）、累计（右）并网光伏发电装机（万千瓦）
1.5 风电、光伏发电量占比稳步提升。
三季度，全国风电发电量1262亿千瓦时，同比增长34.0%；光伏发电量910亿千瓦时，同比增长25.2%。1—9月，全国风电、光伏累计发电量7180亿千瓦时，同比增长34.9%，占全部发电量的比重为11.8%，同比提升1.8个百分点。
截至9月底各地区累计风电发电量（亿千瓦时）及占本地区总发电量比重
截至9月底各地区累计光伏发电量（亿千瓦时）及占本地区总发电量比重
2 本季度全国总体消纳情况
2.1全国新能源消纳利用水平整体较高，风电利用率有所提升。
三季度，全国弃风电量21.3亿千瓦时，风电利用率98.3%，同比提升0.5个百分点；全国弃光电量17.1亿千瓦时，光伏发电利用率98.2%，同比下降0.9个百分点。
1—9月，全国弃风电量147.8亿千瓦时，风电利用率96.9%，同比提升0.3个百分点；弃光电量50.2亿千瓦时，光伏发电利用率98.0%，同比下降0.3个百分点，新能源消纳利用水平整体较高。
截至9月底全国弃风率月度变化情况
截至9月底各地区累计弃风电量（亿千瓦时）及弃风率
截至9月底全国弃光率月度变化情况
截至9月底各地区累计弃光电量（亿千瓦时）及弃光率
2.2 前三季度全国全社会用电量同比增长12.9%，为新能源消纳创造有利条件。
1—9月，全国全社会用电量61651亿千瓦时，同比增长12.9%。其中三季度全国全社会用电量22312亿千瓦时，同比增长8.4%。
分行业来看，第二产业中制造业前三季度持续扩张，二产用电拉动全社会用电增长8.2个百分点，是全社会用电量增长的主要动力。
分地区来看，西北、华中、华东地区三季度用电增速高于全国平均水平。
三季度各区域全社会用电量同比增速情况
3 本季度分区域消纳情况
3.1 华北地区
三季度弃风率同比下降0.3个百分点至0.9%，弃光率同比上升0.3个百分点至0.6%。
三季度，华北地区合计弃风电量2.8亿千瓦时，弃光电量1.4亿千瓦时。其中，北京、天津基本无弃电问题，山西、山东弃电率维持在较低水平。河北、蒙西弃风率分别为0.7%、2.4%，同比下降0.4、0.3个百分点。蒙西弃光率为2.4%，同比上升1.4个百分点。
3.2 西北地区
三季度弃风率同比下降0.4个百分点至4.6%，弃光率同比上升3.0个百分点至5.9%。
三季度，西北地区合计弃风电量17.0亿千瓦时，弃光电量15.4亿千瓦时。其中，陕西、甘肃、新疆弃电问题持续好转，三季度弃风率同比分别下降0.1、1.5、1.0个百分点至0.9%、2.9%、6.8%，弃光率同比分别下降0.8、1.2、3.1个百分点至0.9%、0.4%、1.3%。宁夏三季度弃风率和弃光率分别为1.1%和1.4%，与去年同期基本持平。青海三季度弃风率和弃光率分别为9.8%和19.3%，同比分别上升6.2和14.6个百分点。
3.3 东北地区
弃风率较低，基本无弃光现象。
三季度，东北地区合计弃风电量0.5亿千瓦时，平均弃风率同比下降0.5个百分点至0.3%。基本无弃光现象，新能源消纳利用保持较好水平。
3.4 中东部和南方地区
总体消纳情况较好。
三季度，中东部和南方地区合计弃风电量1.1亿千瓦时、弃光电量0.7亿千瓦时。其中，河南三季度弃风电量0.7亿千瓦时，弃风率为1.0%。三季度，贵州出现少量弃风、弃光电量，湖南、云南出现少量弃风电量。西藏三季度弃光率同比上升9.0个百分点至11.1%。
4 本季度重点省份消纳情况分析
4.1 消纳情况显著好转的省份。
新疆。三季度，新疆风电利用率为93.2%，同比提升1.0个百分点；光伏发电利用率为98.7%，同比提升3.1个百分点。新疆新能源弃电问题持续好转，一是得益于吉泉等特高压直流外送通道输电能力的提升，疆电外送规模不断扩大。二是新疆全社会用电量增速较快，今年三季度新疆全社会用电量同比增长13.8%，增速居全国前列。三是新疆深挖特色农业、工业、旅游业领域电能替代潜力，积极推动电采暖项目实施，同时不断扩大绿电市场化交易规模，促进新能源本地消纳。
甘肃。三季度，甘肃风电利用率为97.1%，同比提升1.5个百分点；光伏发电利用率为99.6%，同比提升1.2个百分点。甘肃新能源弃电问题持续好转，一方面得益于祁韶等特高压直流外送通道输电能力的提升，三季度祁韶直流外送新能源电量约22亿千瓦时，占前三季度祁韶直流外送新能源总电量的40%。另一方面，甘肃通过自备电厂发电权置换、电能替代、积极开展各类市场化互济交易、合理安排省间交易与跨区现货等措施，促进新能源消纳。
湖南。三季度，湖南风电利用率为99.8%，同比提升6.4个百分点；基本无弃光。湖南新能源弃电好转，一方面由于今年三季度来水情况同比减少，水电发电量同比下降约11%，一定程度缓解新能源消纳压力。另一方面湖南自去年建立新能源年度消纳预警机制，按年度更新和发布消纳预警结果，并严格按照预警结果对新增项目实施分类管理，优化调整省内新能源建设规模和项目布局，推动新能源项目有序建设并网消纳。
4.2 消纳情况需重点关注的省份。
青海。三季度，青海风电利用率为90.2%，同比下降6.2个百分点；光伏发电利用率为80.7%，同比下降14.6个百分点。一方面，青海去年四季度抢装潮下新能源集中新增并网规模较大，截至今年9月底，青海风电和光伏累计装机同比分别增加65.3%和36.8%，今年三季度新增新能源装机23万千瓦，在本地消纳空间有限的情况下新能源本地消纳压力较大。另一方面，青海三季度受省内输电线路检修的影响，青豫直流送出能力下降，导致新能源跨省区消纳能力降低。
蒙西地区。三季度，蒙西风电利用率为97.6%，同比提升0.3个百分点；光伏发电利用率为97.6%，同比下降1.4个百分点。其中主要原因为内蒙古受能耗双控政策影响，今年三季度全社会用电量同比下降3.2%，新能源本地消纳空间受限。
5 下季度消纳形势研判
5.1 预计四季度风电、光伏发电新增并网规模较三季度有所增加。
9月国家能源局公布了各地区整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单。
三季度，内蒙古、河北、山西、陕西等省份下发了2021年保障性并网项目优选结果，积极推动项目并网建设。
受海上风电并网电价政策影响，沿海地区四季度海上风电并网规模预计有所增长。
5.2 北方地区普遍进入大风期，全国大部地区光照条件接近常年同期或比常年同期偏低。
风能方面，三季度全国各地风况变化不大。10月和11月，全国各地风况较为接近。12月平均风速呈减小趋势，风速高值区域较前两月有所减少，风速低值区域较前两月有所增加。
太阳能方面，进入秋冬季节，全国大部地区水平面总辐照量呈现逐月逐渐减少的趋势。平均水平面总辐照量低值区主要位于四川盆地、东北北部、内蒙古北部、新疆北部等地；高值区主要位于青藏高原区域。与常年同期相比，全国大部地区平均水平面总辐照量接近常年同期或比常年同期偏低。
5.3“三北”地区受多种因素影响新能源消纳压力较大。
四季度北方地区普遍进入供暖期和大风期，是弃风弃光易发生时段。
青海省内750kV线路检修将持续至10月下旬，对四季度新能源消纳利用有较大影响，需进一步提升青海-河南特高压通道送电能力，同时加快新能源配套并网送出工程建设，促进新能源电力跨省区消纳。
内蒙古、青海等地区受全年能耗双控考核影响，用电负荷增速预计有所下降，影响新能源消纳空间。此外，近期受煤炭供应等因素影响，蒙西、山西、山东、河南、甘肃、东北等地区系统运行困难，调节能力下降，进一步增加新能源消纳压力。
建议相关地区统筹优化各类电源运行方式，通过积极推动电能替代、辅助服务市场建设、增加跨省区交易等多种措施挖掘消纳潜力。
附图1 全国2021年10月平均风速分布预报图
附图2 全国2021年10月水平面总辐照量预报图
附图3 全国2021年11月平均风速分布预报图
附图4 全国2021年11月水平面总辐照量预报图
附图5 全国2021年12月平均风速分布预报图
附图6 全国2021年12月水平面总辐照量预报图
（附图数据来源：中国气象局风能太阳能资源中心）
