10月24日，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布，对碳达峰碳中和工作作出系统谋划，明确了总体要求、主要目标和重大举措，是指导做好碳达峰碳中和这项重大工作的纲领性文件。
10月25日A股开盘后，风电板块持续走强，截至发稿，新风光、高澜股份等10余股涨停，金雷股份等涨幅居前。
万亿板块迎来利好
近期新能源的利好近期突然密集起来！此前，一条关于新能源的重磅消息突然流传。某知名经济学家发布微博称，将有1万亿资金用于清洁能源、节能环保和碳排放技术，类似于疫情专项。
而在周五盘后，央行货币政策司司长孙国峰表示，碳减排支持工具大家都很关心，根据国务院常务会议部署，目前人民银行正抓紧推进碳减排支持工具设立工作。人民银行将以稳步有序的方式推动碳减排支持工具落地生效，注重发挥杠杆效应，撬动更多社会资金促进碳减排。
10月17日，由118个城市与600多家风电企业共同发起的“风电伙伴行动.零碳城市富美乡村”计划，提出助力乡村振兴，将风电与新能源特色小镇建设、区域旅游开发等工程相结合，壮大村集体经济。在条件较好地区率先启动“百县千村万台示范工程”，加快推进“直接惠民”样板工程建设。力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦，为5000个村集体带来稳定持久收益，惠及农村人口300万以上。
中长期来看，双碳目标驱动下能源转型已成必然，光伏和风电作为重要的清洁能源，预计十四五期间全球光伏的年均新增装机将达到236-259GW，风电新增装机的CAGR将达到17%，保持高速增长态势。与此同时，电价中枢上移与长期装机增长确定，新能源运营商盈利空间不断加大，预计未来业绩有较大提升空间。
风电Q3高增名单
根据ifind数据，截至目前，风电板块已有42只概念股公告或预告三季报业绩，其中一半实现同比高增长。闽东电力、中集集团（000039）业绩分别实现28倍、11倍以上高增长；银星能源、中科三环、深高速等业绩增幅居前。
其中，闽东电力预计前三季度实现归母净利润1.1-1.5亿元，同增2420.9%-3264.86%，主因报告期内公司水电、风电售电量均同比增加。其中单三季度归母净利润0.5-0.7亿元，同增394.92%-512.89%，业绩增长明显提速。公司是9月下旬5连板的牛股，最新价15.39元，已较9月高位回撤21.68%。
中集集团预计前三季度实现归母净利润84-92亿元，同增1104%-1219%；其中单三季度归母净利润410.25-490.25亿元，同增366%-457%。公司业绩变动主因去年疫情下低基数以及今年市场对集装箱需求持续处于相对高位，集装箱业务量价齐升，并非风电相关业务所致。
风机制造企业处于行业中游，市场集中度较高，对于上游溢价能力总体较强。风机制造企业的下游客户是以大型国有发电集团为代表的投资商，这些发电集团在进行电力投资时，必须配比一定比例的风电等清洁能源，除受个别年份投资进度波动影响以外，总体需求稳定增长。
为达到2025年非化石能源占一次能源的消费比重为20%，2030年风电总装机至少800GW的目标，未来10年我国风电总装机年均增速需保持11%的水平。随着陆上平价时代到来，政策倒逼产业降本，激发行业活力，看好风电行业的长期发展。在风电大型化的趋势下，具备竞争力的龙头企业受益，建议关注金风科技、天顺风能、金雷股份、日月股份、节能风电等。
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