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风电伙伴行动进行时,风口再次来临

日期:2021-10-19    来源:与牛共舞app

国际风力发电网

2021
10/19
15:05
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关键词: 风电伙伴行动 风电基地 风电产业

  10月18日,风电、光伏等新能源板块表现活跃,中电电机、银星能源、爱康科技多股涨停。而相关板块近日消息面上的催化也较多。

  风光大基地项目有序开工

  消息面上,据媒体报道,10月17日上午,118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划,风电伙伴行动方案预计“十四五”期间将在全国5000个村安装1万台风机,总装机规模将达到50GW。

  风电伙伴方案中力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元,将近海和深远海风电度电成本分别降至0.4元和0.5元,海上风电力争在2024年全面实现平价。

  另外,风光大基地建设方面近期也是刺激消息频出。

  第一期装机容量约1亿千瓦的大型风电光伏基地项目已于近期有序开工。

  另外中国大型风电光伏基地青海海南、海西基地项目集中实施,青海省发改委副主任、省能源局局长在开工仪式上表示:国家第一批大型风电光伏基地项目一次性安排我省建设新能源1090万千瓦,这在青海能源发展史上前所未有,将在未来两年时间陆续释放直接投资650亿元以上。

  据统计,9月份以来,仅吉林、内蒙、青海、陕西四省就发布了24.63GW的新能源项目。其中,陕西省规模最大,合计约12.53GW万千瓦,内蒙古、青海分别为5.4GW和5.3GW。

  与火力发电相比,在这之前风光大基地主要建在沙漠戈壁上,土地成本几乎为零。多年之前光伏发电成本居高不下,严重依赖补贴备受争议,但随着技术的进步,目前光伏发电成本已经大幅降低,基本实现了平价上网。

  如果说在人口稠密地区建设光伏基地面临着光污染的问题,那么在荒无人烟的戈壁沙漠建立光伏基地则不存在这种问题,是完完全全的零污染、零排放。

  在输电线路上,风光基地将一部分围绕特高压线路送电,为的是更好的提升已有特高压线路的利用率,另一部分则采用新建特高压线路的方式。

  早在2020年下半年,光伏就成为股市的一大热点,一年之后的现在,光伏的热度依然不减,根本原因就是光伏的资本支出和产业链规模在不断扩大。

  光伏已经能平价上网,那么风电呢?

  风电分为海风和陆风,陆风的成本最低,为0.25元/KWh,与不断上涨的煤炭价格,发一度电就亏一毛钱的火力发电相比,陆上风电的优势已经凸显。

  国际可再生能源署公布的数据显示,海上风电、陆上风电、光伏在2010-2020年这十年内发电成本分别下降48%、56%、85%。

  到2020年底,海上风电、陆上风电、光伏的度电成本分别为0.54元/KWh、0.25元/KWh、0.37元/KWh。

  这三者中,陆风的成本最低,所以国家把风光大基地建在沙漠戈壁而不是海上,是有成本因素在的。在行业发展趋势上,从降低成本、提高发电量的角度来看,大功率、高塔筒、长叶片是风电明显的发展趋势,不妨持续关注相关公司,谁能在这三方面取得突破,谁就更具备投资价值。

  随着三季报业绩披露密集期到来,目前在风电板块已有42只概念股公告/预告三季报业绩,从数据整理发现,有一半实现同比高增长,其中闽东电力、中集集团业绩更是实现28倍、11倍的高增长。在“风电伙伴行动计划”消息发布的首个交易日,风电板块持续拉升,吉鑫科技、中电电机涨停,运达股份、江苏新能、大金重工等表现较好。

  细分标的来看,目前风电板块较光伏板块相比估值偏低,具备配置价值。关注以下环节的投资机会:

  1)风机大型化趋势明确,重点关注塔筒、轴承、风机、叶片、铸件等环节;

  2)关注风电主轴轴承等关键零部件厂商的竞争优势和国产替代进展;

  3)关注受益于海上风电相关标的;

  4)关注受益海外增量市场空间标的。受益标的:大金重工、天顺风能、新强联、广大特材、运达股份、日月股份、中材科技、金风科技、明阳智能、东方电缆等。


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