10月18日，风电、光伏等新能源板块表现活跃，中电电机、银星能源、爱康科技多股涨停。而相关板块近日消息面上的催化也较多。
风光大基地项目有序开工
消息面上，据媒体报道，10月17日上午，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划，风电伙伴行动方案预计“十四五”期间将在全国5000个村安装1万台风机，总装机规模将达到50GW。
风电伙伴方案中力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元，将近海和深远海风电度电成本分别降至0.4元和0.5元，海上风电力争在2024年全面实现平价。
另外，风光大基地建设方面近期也是刺激消息频出。
第一期装机容量约1亿千瓦的大型风电光伏基地项目已于近期有序开工。
另外中国大型风电光伏基地青海海南、海西基地项目集中实施，青海省发改委副主任、省能源局局长在开工仪式上表示：国家第一批大型风电光伏基地项目一次性安排我省建设新能源1090万千瓦，这在青海能源发展史上前所未有，将在未来两年时间陆续释放直接投资650亿元以上。
据统计，9月份以来，仅吉林、内蒙、青海、陕西四省就发布了24.63GW的新能源项目。其中，陕西省规模最大，合计约12.53GW万千瓦，内蒙古、青海分别为5.4GW和5.3GW。
与火力发电相比，在这之前风光大基地主要建在沙漠戈壁上，土地成本几乎为零。多年之前光伏发电成本居高不下，严重依赖补贴备受争议，但随着技术的进步，目前光伏发电成本已经大幅降低，基本实现了平价上网。
如果说在人口稠密地区建设光伏基地面临着光污染的问题，那么在荒无人烟的戈壁沙漠建立光伏基地则不存在这种问题，是完完全全的零污染、零排放。
在输电线路上，风光基地将一部分围绕特高压线路送电，为的是更好的提升已有特高压线路的利用率，另一部分则采用新建特高压线路的方式。
早在2020年下半年，光伏就成为股市的一大热点，一年之后的现在，光伏的热度依然不减，根本原因就是光伏的资本支出和产业链规模在不断扩大。
光伏已经能平价上网，那么风电呢？
风电分为海风和陆风，陆风的成本最低，为0.25元/KWh，与不断上涨的煤炭价格，发一度电就亏一毛钱的火力发电相比，陆上风电的优势已经凸显。
国际可再生能源署公布的数据显示，海上风电、陆上风电、光伏在2010-2020年这十年内发电成本分别下降48%、56%、85%。
到2020年底，海上风电、陆上风电、光伏的度电成本分别为0.54元/KWh、0.25元/KWh、0.37元/KWh。
这三者中，陆风的成本最低，所以国家把风光大基地建在沙漠戈壁而不是海上，是有成本因素在的。在行业发展趋势上，从降低成本、提高发电量的角度来看，大功率、高塔筒、长叶片是风电明显的发展趋势，不妨持续关注相关公司，谁能在这三方面取得突破，谁就更具备投资价值。
随着三季报业绩披露密集期到来，目前在风电板块已有42只概念股公告/预告三季报业绩，从数据整理发现，有一半实现同比高增长，其中闽东电力、中集集团业绩更是实现28倍、11倍的高增长。在“风电伙伴行动计划”消息发布的首个交易日，风电板块持续拉升，吉鑫科技、中电电机涨停，运达股份、江苏新能、大金重工等表现较好。
细分标的来看，目前风电板块较光伏板块相比估值偏低，具备配置价值。关注以下环节的投资机会：
1）风机大型化趋势明确，重点关注塔筒、轴承、风机、叶片、铸件等环节；
2）关注风电主轴轴承等关键零部件厂商的竞争优势和国产替代进展；
3）关注受益于海上风电相关标的；
4）关注受益海外增量市场空间标的。受益标的：大金重工、天顺风能、新强联、广大特材、运达股份、日月股份、中材科技、金风科技、明阳智能、东方电缆等。
