风电装备及其相关产业资本市场再次全线飘红，时隔一个半月（7月27日的首次全线飘红），资本市场对风电的认可达到了空前。当然这也得益于上半年风电包括主机在内的风电装备企业在2021年上半年交出了超出投资者预期的答卷，再加上风电下乡给风电未来市场带来无限遐想，大机型降本带来的毛利提升为股东创造更高价值，；两者给投资者充分的市场信心，再说，风电也发展了十几年，前期企业的投入也该开花结果了。
9月15日风电行业资本市场信息
在风电发展形势一片大好的市场背后，我们也要清醒的认识到，新能源的竞争已经从新能源与火电的竞争转到了风电和太阳能（光伏和光热）的竞争，为什么呢？
2021年90GW新能源保障性并网：风电光伏无比例限制
国家能源局2021年下达了9000万千瓦的风电和光伏新能源并网指标，目的在于实现非水可再生能源的发电量比例达到11%，其实这是一个简单的计算题，根据历年的各种电源的发电小时数进行发电量核算，根据装机容量进行加权统计，就可以得出2021年风电光伏的装机容量需求，我想能源局也是按照这个思路做的计算题。问题在于，9000万千瓦并未明确规划风电和光伏的装机容量，原因在于各个省市区的非水可再生能源比例考量指标不一样，各个省市区的资源禀赋也不一样，因此各个省市区也根据自身实际情况制定保障性并网规模，前提是总量不能减少。
为此，球哥统计了部分公开2021-2022年风电光伏保障性并网规模的数据，数据显示，风电在大多数省份的装机比例并不乐观：
风电保障性并网指标低于40%：短期新能源市场竞争压力大
统计了10个省市地区的2021-2022年的保障性并网数据，总体数据显示风电的并网规模仅占比35.96%，3个省市地区的风电超过50%。
从长期十四五的规划数据来看，山东省的光伏规划数据完全颠覆行业预期，风电2500万kw，主体为海上风电（未来），而光伏高达5700万kw。
山西除了大朔忻阳外，其余各地州市均按2:8进行风电和光伏的规划
湖南和湖北，从十四五的规划数据（未正式公布）了解，十四五新增的新能源项目中，7成以上为光伏，其余为风电
从这个表格中可以看出，短期内光伏在新能源的发展需求中占据主动。为什么？
风电的前期工作较长，项目的核准及开工建设审批复杂，尽管风电的占地本身绝对数量较小，但涉及的风电场范围远大于光伏项目，因此它涉及的生态、国土、林业、军事、文物等敏感性因素要比光伏复杂，其监管的压力更大，加上2020年的抢装，前期工作基本处于停滞状态，所以2021-2022年的保障性并网风电规模受到了一定限制。尤其是南方区域，林业覆盖率较高，而风资源较好的地方恰恰就是在植被覆盖较好的高山之地。
相对光伏虽然占地大，但是随着光伏+的实施，以租代征的方式，还有光伏下乡的全覆盖，项目施工周期短，审批简单，结果就是光伏实现了一定时期内的弯道超车，1-7月的光伏装机容量和风电装机容量数据已经说明一切。
光伏弯道超车风电：是短期还是长期？
这个问题需要我们行业集体来给出答案。如果我们行业企业不认真的分析当前风电和光伏的发展形势，不及时做出应对方案，风电和光伏的竞争差距就会随着时间的推移加大。为什么？
屋顶光伏
光伏的技术创新速度从某种意义上说，是超越了风电的。发电效率如果未来HJT或TOPCON的技术实现了35%的发电效率，加上组件的大功率化达到千瓦级，光伏的技术层面竞争力将会对风电的发展造成巨大的压力。
2021年是风电技术第一次质变元年。价格腰斩，容量翻倍，但在这个发展形势下，行业的部分从业者还未看到风电在技术本身的差距。风机的发电效率基本还在0.45（风能转换效率）以下，而风能的转换效率天花板在0.59，如果转换效率提升10个百分点，就是风电投资造价不提升的情况下，其发电能力将一骑绝尘超越光伏。
持续创新和降本：风电未来依旧领衔风光
2021年以来，风电的技术创新超越了过去15年的积累，也许是过去风电技术的裂变结果，成本的下降也颠覆了大家的认知，问题在于风电行业的整体投资规模要远大于光伏规模（装备投资），实际风电行业每年的产业规模也远大于光伏，所以从这个角度分析，风电的市场前景绝对是优于光伏。
创新的结果就是降本。这一点我想大家都能接受，我们降本的目的是为了获得更大的市场，尤其是风电这种资源型产业，就类似于中国的汽车产业，三十年前，家庭小汽车是富豪的符号，今天BBA进入寻常百姓家。为什么，就是汽车价格与老百姓的收入水平匹配，老百姓有能力消费BBA高档轿车。那么，回到风电，如果有一天风电能让老百姓（有点钱的）在自家的自留山上来一台，自发自用，余电上网，想象一下，这个市场该有多大。再看海上风电，如果实现2毛的度电成本，沿海经济大省肯定不会去干火电核电，甚至都不用搞特高压，也不用看三北电源基地的脸色求他卖电了。因为自己的海上资源开发足够就可以满足自己的发展需求。
山东风电光伏新能源发展战略形势图
技术手段解决敏感性开发难题：风电装备产业未来重点课题
绿水青山就是金山银山，这是党中央提出了绿色发展国策不可动摇。如何通过技术的手段解决风电发展过程中遇到的各种难题，尤其是敏感性因素带来的发展瓶颈，是当前及今后一段时间内风电装备产业的重要研究课题。低风速，土地限制，生态限制，环保限制，在有限的可开发资源条件下，通过技术创新，最大限度的开发出最大容量的风电场，同时还能具备一定的收益率，一方面实现3060的双碳目标，一方面也让行业得到稳定发展。
雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。历史的原因导致了风电的短期发展规模慢于光伏，但从非水新能源的发电量数据分析，光伏的发电量（仅从小时数看）为风电的一半，就这一点，建设一个同等容量的风电场就相当于两个光伏电站，发电量的优势是显而易见的，当然需要我们风电人继续发扬一不怕苦，二不怕累的革命精神，创新更便宜更高发电量的风机，找到更多可开发的风资源，重新坐稳风光发展的大哥位置。
