2021年3月17日,三峡新能源在全国银行间债券市场公开发行第一期中期票据10亿元,期限3年,募集资金主要用于所属公司重点项目的开发建设。
本次发行是公司近十年来在公开债券市场的首次亮相,得到广大投资者积极认购,全场申购倍数2.66倍,票面利率为3.60%,低于同类发电企业发行价格,体现了资本市场对公司高度认可。
受宏观经济复苏强劲、通胀预期抬头和货币政策趋紧影响,叠加信用债和地方政府债需求增加,债券发行难度增大。公司在发行前期积极同主承销商和投资机构沟通,做好投资引导,抓住有利窗口期,成功以较低利率发行。
本次中期票据的成功发行有助于补充公司经营现金流,为公司实现年度投产、投资目标提供了有力资金保障;同时,也充分展现了三峡新能源品牌形象和市场认可度,为后续公开市场直接融资奠定基础。