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2020装机数据背后的故事:十年风电史,主机浮沉录-国企央企风机企业机遇与挑战共存

日期:2021-03-05    来源:球哥看风  作者:彩球

国际风力发电网

2021
03/05
09:08
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关键词: 风电装机 金风科技 远景能源 明阳智能

期盼已久的2020年风机装机排名终于出来了,得感谢彭博社的辛勤努力成果(这是非官方统计渠道之一),数据可能和大家想象的有些不一样,但大致结果是差不多的,我们现在的风机统计数据有几个口径:

主机厂的出货数量(不一定装机或并网,这个数据可能是最大的),

吊装数量(不一定并网,彭博社的数据就是这个统计口径),

国家能源局的并网口径(可能大于当年吊装数量,跨年的并网存量很多)

不管数据的准确性有多高,但有一个事实是基本正确的,那就是2020年的吊装排名数据基本符合实际的各个风机主机厂的出货数量排名。

国企央企进步迅速,黑马三一首次杀入前八

遗憾的是湘电依旧未进前十。但装机量肯定是不低于200万千万(个人预测),但我相信未来在哈电这个央企妈妈的呵护和指导下,肯定会再度崛起,不管怎么说,曾经多年年度装机前五,海陆并举的品牌国企,绝对没问题。

欣喜的看到,前十名中6家国企央企的进步超出设想,上海电气同比2019年增长303%,最低的联合动力也增长110%。

黑马三一首次杀入前八。曾经历史最好成绩也就是前十,最差的时候排名到第18。2020年,三一硬是在是没有海上的辅助的前提下干进前八,充分发挥了湖南人霸得蛮的工作作风。如果单从陆上装机统计,估计排名还会靠前,这也说明了老牌的风机企业要想超过去,得付出十倍百倍的努力才行。

值得注意的是,前三增长幅度同比后7名,就要逊色不少,远景增长率在三个里面最高95.99%,当然三甲的体量比第二梯队大得多,进步速度相对放缓也是情理之中。

2020年市场数据

金风十年龙头不动:前三甲优势正在缓缓下降

回顾过去十年 (2011年开始),球哥详细统计了一下过去十年的装机数据(数据来源为协会数据,和2020年的数据统计口径有些不一样,但基本面没问题),要为我们风机主机企业的前三甲点赞,金风科技前十年依旧稳坐龙头老大位置,过去5年,金风科技,远景能源明阳智能也排名未发生改变,不得不说直到今天,风机企业还是民企的天下。

过去十年金风,远景和明阳的市场份额数据

简单统计结果显示,2020年前十名的4个民企市场占有率依旧高达53.89%,6家国企央企合计46.11%,风机主机行业我们还需要付出更大的努力才行。

当然,我们也高兴的看到,国企央企与民企的差距正在缩小,技术层面就不用说了,海上国内最大容量机型还是东方电气拔得头筹,市场占有率上,过去5年,前六家的国企央企的统计数据表明(2020年湘电被中车替代),2018年与前三甲的市场总额统计数据差额最高差距达到38.39个百分点,但到2020年已经已经缩小到2.4个百分点(如果加上湘电,或许就不存在差距了),这也说明国企央企一旦崛起的力量,也是不容小视。

过去5年民企国企竞争市场占有率对比

十年风电路,一把辛酸泪:厂家浮沉谁人知

2014年和2015年,参与统计的风机主机厂家高达26家,2019年参与统计的已经刷新到17家,包括3家外资企业,曾经一片蓝海的风电主机行业,在十年的风吹浪打中,很多已经被拍倒在历史的沙滩上,从2020年的数据表明,国企民企队伍已经悄然分立,4家民企,其余一律国企央企。2020年的抢装,也证明了国家的力量是巨大的,只要国企央企真正想干事,也能做好。

曾经早期疯狂的外企,今天已经退出历史。歌美飒曾经在过去十年排名到最好第七名,到2019年最好成绩第12名,GE也已经顺应中国的历史潮流,通过投资换订单以抢占中国的市场蛋糕,不入乡随俗很难立足了。西门子同样也是投资中国,以获取未来巨大的中国海上风电订单机会。

2020年最大的进步奖可能还是上海电气。过去十年,上海电气年度市场占有率一直稳居前六,最差第七名(2011年),直到2018年杀进前五,也就这一年,上海电气提出陆上前三的目标,2020年不负众望,挺进前四,距离前三的目标又前进了一步。十年的风电发展,上海电气的市场格局也表明了上海人的踏实稳进,一步一个脚印的朝前走,尽管海上目前的竞争加剧,但是海上风电很多不为人知的从业经验还需要时间去和对手证明。

需要点赞的还有一个:运达。尽管退步一个名次,排名第五,运达在过去十年中,曾经历史最好成绩前八,2018年杀入前六,2019年杀入前四,仅凭陆上,与前几名海陆并举的大佬竞争,这是需要极大的勇气和实力才能做到的,浙江人的精明能干和发达的商业头脑在这里得到了充分体现,在产品研发,客户拓展上,我个人是非常佩服的,在央企的五大六小中,大家都非常清楚有很多的客户非常认同运达,尽管他是一家地方国企的三级子公司,这一点我们有些国企和央企需要学习。

竞争在加剧,国企央企任重道远:机遇与挑战共存

过去十年的风机主机企业市场数据表明,国企央企的进步空间还非常大。东方电气已经提出了重回前三的豪言,2020年10MW为中国人在海上风电挣了一口气,我想未来,在水电,火电和核电都有一席之地的东方电气,在风电的进步上也会迎头赶上,不管怎么说,曾经也在2010年干过前三。

国企央企在进步,民企也没有闲着。未来3060的市场态势表明,如何在平价风电,低价风电的竞争中具有更强的竞争力,产品创新,商业模式创新,营销创新等方面,国企央企要敢于学习,敢于创新,敢于放下国字号的派头,甘当小学生,认证对标对手,把国企央企的优势发挥到极致,把不足改善,不管怎么说,未来客户五大六小等电力企业都同属一个爸爸,有时候自家人还是好说话一点。

期待国企央企干过民企的那一天!

2020年数据来源于彭博社统计,其余来源于网络公布中国风能协会统计。

附上过去十年的数据(2020年的已经有了)

2019年市场数据

2018年市场数据

2017年市场数据

2016年市场数据

2015年市场数据

2014年市场数据

2013年市场数据

2012年市场数据

2011年市场数据


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