20年风电轰轰烈烈降下帷幕之时,能源局公布了去年新增并网容量7167万千瓦(具体数字记不清楚)。一年一度“揭榜”时候又到了,据彭博新能源统计中国国内十大装机厂家如下表所示。2020年中国风电新增吊装容量高达57.8GW,在2019年基础上实现翻番。其中,陆上风电新增53.8GW,同比增长高达105%;海上风电新增4GW,同比增长47%。陆上风电装机容量增长率超过一倍,海上风电装机容量增长率相对达近50%。业绩喜人,可喜可贺。相信等二季度协会统计结果出来更会有惊喜,原因不再言明。
可以见到,各家份额增长率不一致,增长率低的公司所占份额就会比以往有所减少,相反亦然。去年明显一个标志应该是其背后的扩产能,相对而言不一定是质量性能好的占优,而是比拼供应链早期规划组织能力。卖方的市场又一再有所表现,等到了今年乃至后面几年仍然是买方的市场,如果后面赶上的厂家不好好做一些工作,局面确实还会转过去,打拼的江山依然会丢掉的。
揣测今年因海上风电影响,可能今年年底的排名统计还会有所变化。去年产能冲上去了看似好事情,但是面临今年降低预期做减产准备。在降产能时还要保持成本低,也是一件不易之事。
各家主机商在风电市场上的表现,一方面是市场的调整或变化引起的,另一方面这两年乃至三年的激增供给的不可忽略数量的主机在运行期间的表现还是值得商榷,五年的质保期仍旧是坚定不移的坚持,这时各家产品的质量和性能会再度表现出来。所以说,未来市场还依然存在很大的不确定性。
未来两到三年的风电市场,预测中国主机商发展方向趋势是:
1、过了几年后的市场,市场比较趋同,占优的主机厂会把握更大市场;
2、如果尚未有染指海上风电,等等过几年看看这个市场也不迟,尽管这两年有地补和竞争式电价,但是一旦表现不力伤心都得去找地方;
3、去年表现为有的争得上游的公司市场看似很好,但是因为产品的表现要和市场占有率在时间点上的相错,所以其尚需要好好把握;
4、几年后的风电市场相信会有些回归;
5、要更加关注技术创新和技术转型,主机商上证券市场尽管会有些收益,但是再过几年的主机产品应该不会是市场的唯一焦点,这个市场一定是风电+或者是说着风电但倡导新概念的市场,那时有个别公司估值会感觉吃惊;
6、中国主机商产品是否会走向世界还需要时间和市场的考验。