去年全国新增风电装机7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦，风光新增装机之和约为1.2亿千瓦，尤其是风电远超预期，引发市场广泛关注。而围绕今年的装机形势，则存在巨大分歧。

那么今年形势会如何演变，可以从国家能源局最新的政策意见中看出端倪。

2月26日，国家能源局下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》（见文末），对于2021年风电和光伏如何发展，给出了许多较为明确的意见。

根据这份意见，我们基本可以得出这样的结论：

一、风电光伏并网装机预计在1.1亿千瓦左右。《征求意见稿》提出，2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。2020年风电、太阳能累计发电量占比同比提升0.9个百分点至9.5%，占全社会用电量比重在9.6%左右。这意味着，2021年风电和光伏发电比重将提升1.5个百分点左右，提速比上一年力度高出50%。参考中电联此前评估，2021年全社会用电量增长6%-7%，以及中电联对2021年电力装机结构分析，2021年风电光伏新增装机1.13亿千瓦左右可以达到。

二、2021年风电并网装机不会太差。有人此前预计2021年风电并网装机可能在2000多万千瓦。但是此次《征求意见稿》提出，2018年底前核准但2020年仍未并网的在建陆上风电项目，列入2020年国家竞价补贴清单但2021年上半年仍未并网的在建光伏发电项目，以及2019年和2020年核准（备案）的竞价风电项目和平价风电、光伏发电示范项目等存量项目如在2021年底前并网的均直接纳入2021年保障性并网规模。2018年底前核准但2020年底前尚未并网的在建陆上风电项目、列入2020年国家竞价补贴清单但2021年上半年仍未并网的在建光伏发电项目，如2021年底前仍不能并网的，不再纳入后续年度保障性并网规模。这意味着开发商2021年风电存量项目基本上能并则并。

三、“十四五”风电整体并网装机可期。《征求意见稿》提出，各省级能源主管部门要加快开发论证，落实建设条件，抓紧核准（备案）一批新增项目，并推动开工建设，确保后续年度并网规模。结合乡村振兴战略，启动“千乡万村驭风计划”和“千乡万村沐光行动”。同时将新增规模由省级主管部门决定，地方政府为了完成碳达峰碳中和目标，以及非水权重指标，会放开手脚放量发展，并创造条件加速上项目。同时技改对整体需求也有较大的促进作用。《征求意见稿》提出，启动老旧风电项目技改升级。遵循企业自愿原则，鼓励业主单位通过技改、置换等方式，重点开展单机容量小于1.5兆瓦的风电机组技改升级。鼓励地方开展试点，在试点基础上，国家出台政策，地方制定具体细则并组织实施，促进风电产业提质增效和循环发展。

四、光伏新增装机会显著高于风电。2020年风电并网7167万千瓦，实际上有2632万千瓦装机是2019年已吊装但未能并网。也就是说，去年实际新增吊装且并网的只有4535万千瓦。从政策来看，光伏的市场空间会更大一些。且当前风电存量路条较为紧缺，风电从征地到开发周期远远高于光伏。

五、新能源开发商会形成强者恒强格局。最近两年，新能源开发主体大幅增加，竞争愈发激烈。《征求意见稿》提出，优先鼓励保障性并网规模与减补金额相挂钩，原则上各省应有不少于三分之一的保障性并网规模定向用于存在欠补的企业以减补获得保障性并网资格。这意味着，新能源保有量大的开发商在并网上存在较强优势。

六、户用光伏会进一步加速发展。户用光伏成为2020年国内市场一大亮点，全年户用光伏新增装机达到10.1GW，与“十三五”前四年的累计相当，11月单月户用装机达到了3.5GW的历史峰值。《征求意见稿》提出，户用光伏发电项目依然有补贴，且不占用年度保障并网规模，直接并网消纳。这将进一步加速户用光伏市场投资。

七、海上风电地方补贴将陆续出台。此前市场对海上风电悲观主要源于地方补贴跟不上，但是广东已经明确了补贴，虽然金额不高，但是已经代表了一种态度。《征求意见稿》提出，各地要积极出台海上风电投资补贴、度电补贴等激励政策，支撑产业持续健康发展。相信今年江苏、浙江、福建等省份会陆续出台支持海上风电的政策。

八、“十四五”储能市场可能存在前低后高形势。《征求意见稿》提出，保障性并网指各地落实非水电消纳责任权重所必需的新增装机由电网企业保障并网。市场化并网指超出保障性消纳规模仍有意愿并网的项目，通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式，在落实抽水蓄能、储热型光热发电、火电调峰、电化学储能、可调节负荷等新增并网消纳条件后，由电网企业保障并网。当前，许多地方对新能源并网要求强配储能，但是这并不是一个科学的发展方式。按照《征求意见稿》意见，保障网并网并不需要配储能。