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风电“抢装潮”爆发!龙头股价业绩双“暴动” 景气能否延续?机构:持续向好

日期:2020-10-20    来源:金融界  作者:慧眼君

国际风力发电网

2020
10/20
09:29
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关键词: 风电抢装潮 风电企业 风电企业股价

近期新能源板块大涨。前几日光伏板块持续躁动,今日轮到了风电板块的强势崛起。

风电板块集体爆发

今日A股三大股指集体低开,风电板块逆势领涨,泰胜风能、双一科技上涨20%收获涨停。

10月14日,全球400余家风电企业在北京国际风能大会发布《风能北京宣言》,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,倡议设立风电2020-2025/2025-2030年均新增装机50/60GW以上、至2030/2060年均新增装机至少达到800GW/3TW的目标。

在该消息的影响下,风电板块受到关注。

2019年,全国风电新增并网装机2574万千瓦,之前中信证券预期2021-2022年装机量在25-30GW左右,表示不会断崖式下降。

这么说,按照最新宣言,风电每年50/60GW,也就是明年装机量将会翻倍增长,大超预期。

另外,国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之表示,将更大力度推动风电规模化发展;更大力度推进风电技术进步和产业升级;更大力度健全完善风电产业政策;更大力度促进风电消纳。

此前,多地也发文推动风电、光电建设。

广东省发布《关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》及20个战略性产业集群行动计划有关情况。广东省未来5 年要通过配套资金支持等扶持政策,从四方面推动形成集海上风电研发、制造、运维一体的海上风电的全产业体系,打造国内领先、具有国际竞争力的优势产业。

广西强调培育广西海上风电产业,到2022年,海上风电装备产业园初步构建,力争年产风电装备装机容量100万千瓦以上,初步建成海上风电装机容量50万千瓦以上。

云南在东部及东南部石漠化、喀斯特地形地貌为主的区域,规划布局以近区消纳为目标的风电项目,风电规划装机目标为800万千瓦。在金沙江干热河谷区域,规划布局以水光互补建设模式为主的光伏发电项目,规划装机目标为300万千瓦,规划建设时期为2020—2021年。

河北省要求到2020年,全省风电和光伏发电装机分别达到2080万千瓦、1700万千瓦,全面完成“十三五”规划目标任务;到2025年,全省风电和光伏发电装机分别达到2600万千瓦、2000万千瓦以上。

有分析人士表示,如今有了更长期的规划,将打破市场对风电板块的疑虑,也打开了板块的估值空间。

板块景气持续向好

就在几日前,多家公司披露三季度业绩预告。

泰胜风能昨日晚间公告,公司2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元至2.5亿元之间,同比增长55%–85%。风电装备内销业务收入同比增长,使得公司整体收入及净利润较去年同期有较大增长。

12日午间,大金重工发布业绩预告,预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.77亿元~3.32亿元,同比增长150%~200%;预计2020年第三季度归属于上市公司股东的净利润约1.35亿元~1.60亿元,同比增长170%~220%。

……

业内人士认为,陆上、海上风电项目补贴将在2021年底前陆续退出,2020年-2021年风电板块将处于抢装周期中,行业景气或将持续1-2年。

中金公司科技行业分析师闫慧辰认为,虽然目前补贴政策存在不确定性,但随着风机大型化、深海风电场开发等产业链技术革新,海上风电度电成本仍在持续下降,发电集团仍将保持对海上风电的投资。同时,在内循环以及国家新能源战略背景下,相信地方政府仍将积极探索海上风电有关的鼓励政策。本轮“抢装潮”褪去后海上风电市场仍将保持平稳发展势头,驱动海缆及海工市场规模增长。

财通证券指出,国内海上风电降本空间广阔,中长期有望迎来黄金发展。其强调,海上风电开发潜力极大,成本端有望复制欧洲市场降本路径,通过规模化发展(降低建设运维成本)和技术提升(机组大型化)最终实现平价。考虑到海上风电的降本潜力,认为地方政府将极大可能出台海风补贴政策驱动行业继续发展,行业中长期有望维持高景气。

对于陆上风电,西部证券认为,短期风电板块景气持续,由于陆上风电将集中于2020年抢装,预计抢装后国内风电装机将短期下滑后保持稳定。


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