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海上风电:“抢装潮”爆发推动量价齐升

日期:2020-09-03    来源:乐晴智库精选

国际风力发电网

2020
09/03
09:27
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关键词: 海上风电 风电抢装潮 风电产业

“抢装潮”已造成当前国内风电市场关键装备及服务的价格猛涨。

据江苏省电力行业协会统计,截至目前,江苏海上风电项目平均造价较去年上涨了1000-2000元/千瓦,部分设备及施工费用涨幅高达30%以上,推动开发成本骤增。

据中国可再生能源学会风能专委会的数字:截至去年,全国海上风电累计并网装机7.026吉瓦,约占全球的1/4,居全球第三,仅次于英、德。

去年我国新增2.493吉瓦,连续两年夺全球年增长量之冠。按目前速度,预计今年底全国累计装机量超过10吉瓦,是“十三五”规划的两倍,将跃居全球首位。

推动海上风电量价齐升因素主要是,加速“去补贴”。当前在建待建的大部分海上风电项目集中于2018年底前核准,这意味着风电补贴“筹码”的领取窗口将于2021年12月31日关闭。

据GWEC预测,2019-2023年全球新增风电装机总计近317GW,CAGR为2.7%;其中亚太、欧洲、北美洲及拉美、非洲新增装机分别为145GW、63GW、63GW、7GW。

GWEC数据显示,2018年全球风电新增装机中国占比41%,至2023年,中国在全球新增风电装机占比将达36%,始终是全球第一大风电市场。

根据中国海洋工程咨询协会海上风电分会数据,2019年我国新增海上风电装机量为2.4GW,累计装机量6.48GW。其中,江苏占比最大,为67.75%,容量为4.63GW。其次为福建、广东、上海,分别为0.495GW、0.487GW、0.416GW。

海上风电度电电价0.85元,远超陆上风电,目前海上风电造价1.8万元/KW(广东),远超陆地0.7万元/KW,随着规模化效应的展现以及超大型海上风机(10MW、12MW)推出,成本将会快速下降,打开广阔的市场空间。

海上风电的发展主要集中在经济较为发达国家和地区,人口密度较高,土地资源宝贵,海上风电不占用土地的优点随着经济发展越发凸显。沿海地区往往也是电力负荷中心,消纳能力强。海上风电的就近消纳也规避了远距离输电带来的较高输电成本。

我国海风资源丰富,发展前景广阔。我国海岸线长达18000多公里,岛屿6000多个,近海风能资源主要集中在东南沿海及附近岛屿,风能密度基本都超300瓦/㎡,其中台山、平潭、大陈、嵊泗等沿海岛屿风能密度甚至超过500瓦/㎡。

海上风电系统分为陆上和海上两部分。其中海上部分包括发电机+基台、海上配电站。

发电机用于接收风能并转换为电能,配电站用于汇聚发电机的不稳定的电能,并将其升压至320V直流传输至陆地。陆上部分为陆上配电站,将电能转换并网。陆上部分为配电站。各个实体通过海缆相互连接。

根据数据显示,海上风电产业链结构同陆上风电相似,主要分为运营、整机制造、零部件三环节。从产业链环节来看,海上风电和陆上风电没有明显区别,自下而上分为风电场运营、风电整机制造、风机零部件制造三个环节。

在海上风电的总投资中,整机、风塔、海底光缆等设备投资约为50%,按照目前海上风电平均开发投资造价14000元/KW计算,2018-2020年面向整机制造商以及周边部件供应商如桩基、海底光缆等的海上风电市场近900亿元。

海上风电场的建设难度远大于陆上风电场,难点在于风险高、高度高、精度高(毫米级别),因此建设成本是陆上风电场的2-3倍。其中重要的成本项目包括设备、线缆和工程。

根据水电水利规划设计总院发布的《中国海上风电产业发展现状》,我国海上风电投资成本中约45%为风机购置安装费,20%-25%为风机基础建设费,其他费用包括塔筒、海上升压站、用海(地)费用、海缆费用、陆上集控中心和基本预备费等。

目前海上风电运营商主要是五大集团及其下属能源公司,例如南方电网综合能源有限公司、华能、大唐、申能、国家电投、三峡、中核、中广核等;风电整机相对市场化,海上风电累计装机容量目前国内排名靠前的是金风科技、远景能源等,零部件环节由于技术门槛较低,涉及公司较多,主要以叶片、塔架、齿轮箱等生产商为主。

2020年2月13日彭博新能源财经(BNEF)公布,受补贴退坡刺激及海上风电发展提速的双重影响,2019年中国风电市场新增吊装容量达到历史第二高水平,2019年中国新增吊装容量高达28.9GW,相较于2018年增长37%。

其中,陆上风电新增26.2GW,增速为36%;海上风电新增2.7GW,增速高达57%。市场集中度稳步提升,前五大整机制造商吊装容量高达21.7GW,共占据75%市场份额。

金风科技,远景能源,明阳智慧能源稳居前三,运达风电、上海电气分列第四、第五。另外13家中国与3家海外整机制造商分享了剩余24%市场份额。

风电机组升压站平台相关公司包括:金风科技、上海电气、远景能源、明阳智能、维斯塔斯、西门子、联合动力、湘电风能、重庆海装、和华锐风电等。

输电系统环节厂商主要有:亨通光电、中天科技、东方电缆和普睿司曼等。

海上风电工程费用较高体现了建设的难度,海上风电EPC市场的参与者数量较少。海上EPC能力需要风电安装平台的支撑。

全球海上风电平台于2002年左右开始发展,我国早期海上风电项目通过起重船施工,对设备重量和体积都有要求,且效率较低。2013年我国正式启用了第一台海上风电平台,2015年达到5座。后续风电安装平台逐年增长。

EPC总包方厂商主要有:中交三航局、中天科技、亨通光电、东方电缆、华电集团和振华重工等。

2022年我国将取消海上风电的中央补贴,海上风电产业链的降本压力将增大,平价时代有望提前到来。长期来看,随着海上风电成本的下行,进入平价后的海上风电投资收益率将重返合理水平,加上海上风电靠近沿海经济发达地区方便消纳等优点,相比其他可再生能源具有竞争优势,市场需求有望继续向好。


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