4月22日,远景能源海外资本有限公司发布公告称,兹涉及发行规模3亿美元、7.50%、2021年到期的高级票据(以下称“ENVENE 7 1/2 04/26/21”或“票据”),该票据由远景能源海外资本有限公司(Envision Energy International Limited,以下称“远景能源海外”)发行,其母公司远景能源国际有限公司(Envision Energy International Limited,以下称“远景能源国际”)提供担保,纽约银行伦敦分行作为受托人。
远景能源海外开始以现金形式,根据要约收购(以下称“要约收购”)中规定的条款和条件,以每1000美元的收购价格兑每1000美元的票据本金,对该票据的任何或者所有未偿本金进行收购。截至本公告及收购要约发布之日,该票据的未偿本金总额为129,650,000美元。购买价格将支付给接受购买票据的合格持有人,并在结算日以现金支付。该公司还将支付一笔相当于应计但未付利息的款项,自最后一个付息日(含)起至根据要约接受购买的所有票据的本金结算日(不含)止。
本要约将于伦敦时间2020年4月29日下午4:00(以下简称“截止日期”)到期,除非报价期限延长或重新开放、修改和/或终止。
据久期财经数据显示,ENVENE 7 1/2 04/26/21截止发稿时间报90.24,到期收益率18.581%。