产业链发展态势
风电行业产业链可主要分为风电运营商、整机制造商和关键零部件制造商。中投顾问发布的《2016-2020年中国风力发电产业深度分析及发展规划咨询建议 报告》认为,目前我国的风电设备企业数目多,零部件与整机组均形成批量生产,从而提高了产能,使得风电设备产品逐渐国产化,用以满足国内市场需求。产业链 的细分一方面有助于提高产能和专注技术研发,使得行业整体得以更有效的运营和发展。
风电运营商
风电运营商多为国有大型发电集团,其中五大发电集团及其子公司的总装机占到了全国装机50%以上,并且旗下风电运营平台均在港股上市。
在地域分布上,五大集团的风机主要分布在风况较好的三北地区。截至2014年三北地区的装机总量为84.635GW。其中五大集团占比高达54%,五大集团装机总量60.51GW,其中三北地区占比高达75%。
整机制造商规模
风电场建设中风机成本高达65%,使得风机整机制造商成为风电产业供应链中的重要环节。在2003年-2008年招投标阶段,强制要求运营商国产化采购率不得低于50%,以此为契机开启了装备国产化进程,目前风机的累计国产率已达到90%以上。中投顾问发布的《2016-2020年中国风力发电产业深度分析及发展规划咨询建议报告》数据显示,截至2014年,中国风电有新增装机的制造商共26家。
[pagebreak]关键零部件厂商
对于一个完整的风电机组而言,一般由许多零部件组装而成。风电机组一般有四大关键零部件:风机叶片、齿轮箱、塔架和发电箱,其成本分别约占机组总成本的23%、15%、15%、10%。
从零部件价值量的角度来看,风机叶片的价值量最大,造价约占整个设备的23%。国内具有风机叶片规模生产能力的公司主要有:中材科技、中复连众、中航惠腾,棱光实业;国际知名的叶片制造商主要为:丹麦艾尔姆(LM)公司、维斯塔斯(Vestas)公司、西班牙歌美飒(Gamesa)公司,和印度苏司兰(Suzlon)公司。
目前从事中国齿轮箱建造的公司主要有:南京高精齿轮集团有限公司、重庆重齿、大连重工、德阳二众等,由于中国齿轮箱的结构基本采用国外技术,对功率分流方式、均载型式等关键技术缺乏深入研究和成熟经验,因此齿轮箱的优化也会成为风电领域未来发展的一大重点。