1 事件
国家能源局21日发布《2016年全国风电开发建设方案》,方案明确2016年全国风电开发建设总规模为3083万千瓦,低于2015年风电新增装机(3297万千瓦)。由于纳入国家年度开发方案的风电项目才可以享受电价补贴,开发建设方案相当于锁定2016年风电新增项目核准规模。
2风电向高效利用转变
风电由规模扩张向高效利用转变。按照国家能源局计划,2016年风电新增装机2000万千瓦以上,大幅低于2015年3297万千瓦的新增容量,2016风电新增装机负增长已是必然。受弃风限电、风电上网电价下调等因素影响,风电行业正在由高增长向低速增长转移,风电行业工作重心正从开发建设向高效利用转移。特别是开发商在电价下调之后,产能扩张的行为更为谨慎。
随着风电装机规模扩张,弃风限电、发电利用小时数下降等问题突出。根据国家能源局统计,2015年全国弃风电量达到339亿千瓦时,同比增213亿千瓦时,接近2012年弃风最严重时期。甘肃、新疆、吉林三省份最为严重,弃风率均超过30%,甘肃甚至接近39%。
从发电小时数上看,2015年全国风电平均年利用小时数下降到1728小时,比2014年下降165小时。剔除财政补贴因素,不少风电场已经位于盈亏平衡点。
3 中东部地区是新增项目主战场
国家能源局严控弃风严重地区电源建设节奏。受弃风限电影响,吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆等省份2016年暂不安排新增项目建设规模。风电开发建设规模较多的省份包括,河南省(350万千瓦)、山东省(330万千瓦)、湖南省(260万千瓦)、贵州省(210万千瓦),云南省和陕西省规模均为200万千瓦。
从开发的区域分布来看,中东部省份是新增风电项目的主战场。东中部地区受弃风限电影响小,该区域内主要风电运营商将受益于风电项目的开发。利好相关标的:天顺风能、龙源电力、大唐新能源、华能新能源。
4风机制造龙头企业迎来机会
风机制造龙头企业将占据更多市场份额。由于风电建设节奏放缓,行业发展开始进入相对稳健的发展阶段,上游风机制造商之间的竞争加剧,经营状况开始出现分化。掌握核心技术、拥有高市场份额、上下游一体化经营的风机龙头企业将获得更多的机会,缺乏技术优势的企业将逐渐退出市场。相关标的:金风科技、东方电气。
5海上风电将加速发展
随着陆上风电建设放缓,海上风电将是下一个风口。受制于成本、技术等原因,海上风电发展低于预期。国家能源局发布的《全国海上风电开发建设方案(2014-2016)》将44个海上风电项目被列入核准计划,总容量达到10.5GW。 2015年底纳入建设方案的项目仅投产1GW,预计2016年将迎来海上风电加速投产的时期。利好风机零部件、风电整机、海底电缆、海上安装船、风电运营商,相关标的:金风科技、泰胜风能、湘电股份、上海电气、中国重工、中天科技。
2014-2016海上44个风电项目目录
省份 | 项目名称 | 项目规模(万千瓦) |
天津 | 中水电新能源开发有限责任公司南港海上风电项目一期工程 | 9 |
小计 | 9 | |
河北 | 唐山乐亭菩提岛海上风电场300兆瓦示范工程 | 30 |
国电唐山乐亭月坨岛海上风电场一期项目 | 30 | |
河北建投唐山海上风电场二期工程 | 20 | |
华电唐山曹妃甸海上风电场 | 20 | |
唐山乐亭海域五场址Ⅱ号区域300兆瓦海上风电项目 | 30 | |
小计 | 130 | |
辽宁 | 辽宁省大连市庄河近海II号风电场 | 30 |
辽宁省大连市庄河近海III号风电场 | 30 | |
小计 | 60 | |
江苏 | 江苏如东10万千瓦潮间带海上风电项目 | 10 |
中广核如东海上风电场项目 | 15.2 | |
江苏响水近海风电场项目 | 20 | |
龙源如东试验风电场扩建项目 | 4.92 | |
江苏大丰200MW海上风电项目 | 20 | |
东台200MW海上风电项目 | 20 | |
江苏滨海300MW海上风电项目 | 30 | |
响水C1# | 1.25 | |
滨海北区H1# | 10 | |
大丰H7# | 20 | |
东台H2# | 30 | |
蒋家沙H1# | 30 | |
如东C4# | 20 | |
如东C1# | 7.6 | |
如东H12# | 30 | |
大丰H3# | 30 | |
竹根沙H1# | 20 | |
如东H3# | 30 | |
小计 | 348.97 | |
浙江 | 国电舟山普陀6#海上风电场2区工程 | 25 |
国电象山1#海上风电项目 | 15 | |
琥珀台州2#海上风电项目 | 15 | |
温岭1#海上风电项目 | 15 | |
舟山金塘大桥2#海上风电项目 | 20 | |
小计 | 90 | |
福建 | 福建省莆田市南日岛一期400MW近海风电项目 | 40 |
福建省莆田市平海湾50MW近海风电项目 | 5 | |
福建省莆田市平海湾二期250MW近海风电项目 | 25 | |
福建省莆田市平海湾DE区600MW近海风电项目 | 60 | |
福建省福州市福清海坛海峡300MW近海/潮间带风电项目 | 30 | |
福建省平潭综合实验区大练300MW近海风电项目 | 30 | |
福建省平潭综合实验区长江澳200MW近海风电项目 | 20 | |
小计 | 210 | |
广东 | 珠海桂山海上风电项目 | 19.8 |
湛江外罗海上风电项目 | 20 | |
粤电阳江沙扒海上风电项目 | 30 | |
华能阳江沙扒海上风电项目 | 60 | |
中广核阳江南鹏岛海上风电项目 | 40 | |
小计 | 169.8 | |
海南 | 海南省东方市感城近海风电项目 | 35 |
小计 | 35 | |
合计 | 1052.77 |